بنك أبوظبي التجاري
بنك "أبوظبي التجاري" يجمع 600 مليون دولار من طرح سندات "فورموزا"
جمع بنك "أبوظبي التجاري" 600 مليون دولار من طرح سندات "فورموزا" (Formosa) لأجل 5 سنوات، بحسب "بلومبرغ".بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
"دويتشه بنك" يشتري محفظة قروض متعثرة من "بنك أبوظبي الأول"
من المتوقع أن يستحوذ مصرف "دويتشه بنك" على محفظة من القروض المتعثرة بقيمة حوالي 800 مليون دولار من أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدةبنك أبوظبي الأول
13.62 AED-0.59
بنك أبوظبي الأول
13.62 AED-0.59
"لولو" للمتاجر الكبرى تعين بنوكاً لطرح أسهمها ببورصة أبوظبي
عيّنت مجموعة لولو الدولية (LuLu)، التي تدير إحدى أكبر سلاسل "الهيبرماركت" في الشرق الأوسط بنوكاً لتولّي ما يمكن أن يمثل أحد أكبر الطروحات العامة الأولية في المنطقة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات غير علنية، أفادوا أن "لولو" اختارت بنك أبوظبي التجاري، و"سيتي غروب"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"إتش إس بي سي هولدنغز" للعمل على الطرح المخطط له في بورصة أبوظبي. ويعمل بنك الاستثمار "موليس آند كو" كمستشار مالي مستقل.وتسعى مجموعة "لولو" لجمع ما يصل إلى ملياري دولار من عملية الاكتتاب، وفقاً للأشخاص المطلعين، الذين أضافوا أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن توقيت الطرح أو تقييم الأسهم المزمع طرحها.من المتوقع أن يتم إدراج أسهم "لولو" في النصف الثاني من العام الحالي، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" في فبراير. وتدرس المجموعة أيضاً إدراجاً مزدوجاً في بورصة الرياض، كما أفصح أشخاص مطلعون على الأمر حينها.ورفض ممثلو "لولو" و"سيتي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" التعليق. في حين لم يكن ممثلو بنك أبوظبي التجاري و"إتش إس بي سي" متاحين على الفور للحصول على تعليق منهم."لولو هايبر ماركت" تطلب عروضاً لطرح أولي بنحو مليار دولارقد يمثل الطرح العام الأولي لمجموعة لولو أحد أبرز عمليات الإدراج هذا العام في منطقة الخليج، التي كانت سوقاً نشطة بصفقات بيع الأسهم عبر الاكتتابات العامة على مدار العامين الماضيين. غير أن معظم الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من قِبل شركات مملوكة للدولة، بينما الشركات الخاصة لم تتبع بعد هذا المسار.وقُدِّرت قيمة "لولو" بأكثر من 5 مليارات دولار في 2020 عندما اشترت شركة استثمارية مدعومة من أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي حصة 20% في المجموعة بمبلغ يزيد قليلاً عن مليار دولار.أسس رجل الأعمال الهندي يوسف علي سلسلة المتاجر الكبرى "لولو" أوائل تسعينات القرن الماضي، خلال طفرة النفط التي استمرت لسنوات في منطقة الخليج. وتبلغ إيرادات المجموعة السنوية حوالي 8 مليارات دولار، وتوظف أكثر من 70 ألف شخص، وتعمل في 26 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، كما يرد في موقعها على الإنترنت.وكانت "بلومبرغ نيوز" أفادت أن سلسلة متاجر سوبرماركت أُخرى في الشرق الأوسط، وهي "سبينس دبي"، تخطط أيضاً لطرح عام أولي في بورصة دبي هذا العام.مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,277.65 AED-0.06
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
9,277.65 AED-0.06
بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات خضراء بـ 650 مليون دولار
استكمل "بنك أبوظبي التجاري" تسعير سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار، والتي يستهدف منها تمويل مشاريع خضراء مؤهلة، وفق إفصاح صادر عن البنك يوم الأربعاء.جرى تسعير السندات الخضراء بهامش بلغ 125 نقطة أساس فوق معدل أسعار السندات الأميركية لذات الأجل وبمعدل فائدة يبلغ 5.5%. وجرت تغطية الإصدار بواقع 2.9 مرة بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار.كان البنك المدرج في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قد أصدر العام الماضي سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.أبرز بيانات ونتائج الطرح:معدل الفائدة على الإصدار 5.5%.تستحق السندات في 2029.تغطية الطرح 2.9 مرة.بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
أبوظبي التجاري يسعى لطرح سندات خضراء دولارية لأجل 5 سنوات
يسعى "بنك أبوظبي التجاري" لطرح سندات خضراء بالدولار، وقام بتعيين 6 بنوك وشركات كمديري بناء سجل أوامر الطرح، وفق بيانات بلومبرغ.سيتولى عملية الطرح كل من "بنك أبوظبي التجاري" ذاته، و"باركليز"، و"دويتشه بنك"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"جيه بي مورغان"، و"ميزوهو"، و"جي بي آر".سيقوم بنك "باركليز" بدور المنسق الوحيد لعملية توافق الطرح مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، بحسب بيانات بلومبرغ.إصدار صكوك للبنك المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يأتي بعد شهرين من طرح "بنك أبوظبي الأول" أول سندات خضراء لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وجمع خلالها 600 مليون دولار، وبمعدل 95 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية وبعائد إجمالي بلغ 4.774%، وكان هذا الإصدار هو الأول لسندات خضراء من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري يخطط لبيع ديون رديئة قيمتها مليار دولار
يجري بنك أبوظبي التجاري محادثات لبيع ما يقرب من مليار دولار من الديون الرديئة لتنظيف الميزانية العمومية المتضررة من سلسلة من حالات التخلف عن السداد الكبيرة للشركات.أطلق ثاني أكبر مقرض في الإمارة مؤخراً المشروع الذي يحمل الاسم الرمزي "توربو" لبيع ديون بنحو 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مضمونة بضمانات شخصية وشركات، بالإضافة إلى أصول عقارية، وفقاً لعرض مصرفي من مشترين محتملين.تهدف عملية البيع إلى تسريع "إزالة السلبيات في الميزانية العمومية للبنك، وتحرير الموارد الإدارية النادرة"، وفقاً للوثيقة. التي أوضحت أن البنك يريد أيضاً تجنب إنفاق الوقت والمال على إجراءات إنفاذ مكلفة خارج الإمارات.الصفقة الناجحة -التي يمكن أن تكون واحدة من أكبر مبيعات الديون الرديئة في الخليج- من شأنها أن تساعد بنك أبوظبي التجاري على المضي قُدماً للتخلص من العديد من الانهيارات المؤسسية التي تسببت في تراكم تلك الديون الرديئة مثل مجموعة مستشفيات "إن إم سي" وشركة المدفوعات "فاينابلر" Finablr Plc وشركة الإنشاءات "أرابتك القابضة". حيث تسبب القروض لتلك الشركات في ارتباط اسم بنك أبوظبي التجاري بمحادثات إعادة الهيكلة لديونها واضطر إلى تخفيض قيمة العديد منها.خطوات مماثلةقد تدفع عملية البيع لتلك الديون، مقرضين آخرين في الإمارات العربية المتحدة إلى التفكير في خطوات مماثلة إذا وافق البنك المركزي ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. ووفقاً للوثيقة، يسعى بنك أبوظبي التجاري إلى توقيع صفقة في هذا الشأن بحلول نهاية سبتمبر.وبحسب بياناته المالية، اضطر بنك أبوظبي التجاري إلى استيعاب حوالي 6.6 مليار درهم من رسوم انخفاض القيمة في عامي 2020 و2021. وحقق البنك ربحاً صافيا قدره 3.01 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من حجز ما يقرب من مليار درهم في بند رسوم انخفاض القيمة.ووفقاً للوثيقة ، يعمل بنك أبوظبي التجاري مع شركة "إنترباث" Interpath Advisory، وهي التي عملت على إعادة هيكلة سابقة لشركة KPMG في المملكة المتحدة، على البيع. وامتنع ممثلو بنك أبوظبي التجاري وإنترباث عن التعليق.تبيع البنوك في منطقة الخليج -كما هو الحال في أي مكان آخر- بانتظام الديون المتعثرة إلى الصناديق المتخصصة إذا اعتقدت أن معدل الاسترداد المحتمل منخفض للغاية. وبالنسبة لصناديق الديون المتعثرة، فإن الحصول على دفتر قروض بخصم حاد، إلى جانب أي اتجاه صعودي مستقبلي للتعافي، يمكن أن يكون تجارة مربحة.بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
أرباح بنك أبوظبي التجاري ترتفع 37.8% في 2021 إلى 5.25 مليار درهم
ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 37.7% في العام الماضي إلى 5.25 مليار درهم، مقابل 3.81 مليار درهم في عام 2021.وبحسب القوائم المالية التي أعلنها البنك اليوم على الموقع الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع نصيب السهم في أرباح عام 2021 إلى 0.73 درهم مقابل 0.51 درهم للسهم في عام 2020.جاء ارتفاع صافي الربح رغم تراجع الإيرادات التشغيلية للبنك في العام الماضي بنسبة طفيفة إلى 12.26 مليار درهم، مقابل 12.47 مليار درهم في العام السابق، نتيجة تراجع رسوم انخفاض القيمة من نحو 4 مليارات ردهم إلى 2.65 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.تضمنت القوائم المالية مقترحاً لمجلس الإدارة - خاضع لموافقة الجمعية العامة - بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.37 درهم للسهم الواحد، تمثل 37% من رأسمال البنك، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.574 مليار درهم، وذلك مقابل توزيعات بلغت 0.27 درهم للسهم الواحد عن الأرباح المحققة في عام 2020.بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
مستثمر يسعى للتخارج من بنك أبوظبي التجاري ببيع أسهم بقيمة 300 مليون دولار
يسعى مستثمر للتخارج من ثاني أكبر بنك في أبوظبي عن طريق بيع أسهم تصل قيمتها إلى 304 ملايين دولار، وفقاً لبلومبرغ.وبحسب شروط سجل الطرح لـ164 مليون سهم في بنك أبوظبي التجاري، فإن حجم الاهتمام بالصفقة يفوق الأسهم المعروضة للبيع. ولم يتم تحديد البائع في نشرة الشروط.يعرض المستثمر الأسهم بخصم يصل إلى 8.3% عن سعر إغلاق التداول يوم الأربعاء، وبنطاق سعري بين 6.5 درهم إلى 6.8 درهم. وبذلك تترواح قيمة الصفقة ما بين 1.07 مليار درهم إلى 1.12 مليار (291 مليون دولار إلى 304 ملايين دولار)؛ وتمثل 2.4% من القيمة السوقية للبنك.الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للاستثمار هو أكبر مساهم في بنك أبوظبي التجاري بحصة 60.2%.بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
بنك أبوظبي التجاري
10.60 AED-0.19
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان