مجموعة MBC
سهم "MBC" الأفضل أداءً بين الشركات المدرجة هذا العام بارتفاع 134%
أدت قفزة بأكثر من الضعف في سعر سهم مجموعة "إم بي سي" السعودية إلى جعلها أفضل إدراج في العالم هذا العام، مما يسلط الضوء على الزخم المستمر في إحدى البورصات القليلة النشطة بالطروحات العامة الأولية.قفزت أسهم المجموعة، وهي أكبر شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط، 134% منذ أن بدأت التداول بالرياض في 8 يناير بعد إدراج بقيمة 222 مليون دولار، مما يجعلها الرابح الأكبر بين الاكتتابات العامة التي جمعت ما لا يقل عن 50 مليون دولار لكل واحد منها حول العالم، وفق بيانات بلومبرغ.مجموعة إم بي سي
46.05 SAR-0.22
مجموعة إم بي سي
46.05 SAR-0.22
بدء تداول أسهم "MBC" في السوق السعودية 8 يناير
قالت سوق المال السعودية إنه سيتم إدراج وبدء التداول على أسهم "إم بي سي" (MBC) في 8 يناير.بلغت تغطية اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح العام الأوّلي لأسهم شركة "إم بي سي" السعودية، 17.6 مرة. وتتمثل عملية الطرح العام الأوّلي للشركة بطرح 33.25 مليون سهم جديد، تمثل ما نسبته 10% من رأسمال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس المال. وقد خُصص للمكتتبين الأفراد ما نسبته 10% فقط من أسهم الطرح.جذب الاكتتاب من شريحة المؤسسات الاستثمارية طلبات بقيمة 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) لطرحها العام الأولي في الرياض بقيمة 222 مليون دولار، ليصل حجم تغطية الاكتتاب حوالي 66 مرة.قالت "إتش إس بي سي العربية" الشهر الماضي، إن سعر الطرح النهائي لمجموعة "إم بي سي" تحدّد عند الحد الأعلى للنطاق السعري والبالغ 25 ريالاً، ما يعني أن العائدات الإجمالية للطرح ستبلغ 831 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار).يذكر أن "mbc" كانت أول مجموعة عربية مملوكة للقطاع الخاص تطلق قنوات فضائية، قبل أن تتملك الحكومة السعودية 60% منها. ويمتلك مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم الحصة المتبقية.ازدهرت سوق الاكتتابات الأولية في المنطقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتزايد اهتمام المستثمرين، وبرامج الخصخصة الحكومية. جمعت الشركات 9.3 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي أحجام الاكتتابات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.أوضحت سوق المال السعودية أنه مع بدء التداول على أسهم الشركة ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.مؤشر السوق المالية السعودية
11,867.92 SAR-0.23
مؤشر السوق المالية السعودية
11,867.92 SAR-0.23
اكتتابا "MBC" و"بيورهيلث" يجذبان طلبات بـ87 مليار دولار
استقطبت الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج العربي شهية المستثمرين التي لم تظهر أي علامات على التراجع، حيث بلغت القيمة الإجمالية لطلبات شراء الأسهم التي طرحتها إحدى شبكات البث في الشرق الأوسط وشركة للرعاية الصحية 87 مليار دولار.أعلنت مجموعة "إم بي سي" (MBC)، وهي أكبر شبكة بث في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنها جذبت طلبات من مؤسسات استثمارية بقيمة 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) لطرحها العام الأولي في الرياض بقيمة 222 مليون دولار–ليصل حجم تغطية الاكتتاب حوالي 66 مرة. لم تبدأ الشركة بعد في قبول طلبات الشراء من مستثمرين أفراد، مما يعني أن إجمالي دفتر الطلبات سيكون أكبر.في اليوم نفسه، قالت شركة "بيورهيلث هولدينغ" (PureHealth Holding)، المملوكة لأحد الصناديق السيادية في أبوظبي وأكبر شركاتها، إنها اجتذبت طلبات بقيمة تتجاوز 265 مليار درهم (72 مليار دولار) لإدراجها في سوق الأوراق المالية بالعاصمة الإماراتية بقيمة 986 مليون دولار.قالت الشركة إن المستثمرين المحترفين في الإمارات والمنطقة قدموا طلبات شراء تفوق 54 مرة قيمة الأسهم المتاحة في الطرح العام الأولي لشركة "بيورهيلث"، في حين فاقت طلبات المستثمرين الأفراد عدد الأسهم المطروحة بالاكتتاب بـ483 مرة.مؤشر السوق المالية السعودية
11,867.92 SAR-0.23
مؤشر السوق المالية السعودية
11,867.92 SAR-0.23
"MBC" تحصل على موافقة سوق المال السعودية لطرح أسهمها
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "إم بي سي" (MBC) تسجيل وطرح حصة من أسهمها، وفق بيان نشر على موقع "تداول".وجاءت الموافقة على طرح 33.25 مليون سهم للاكتتاب العام، بما يمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأسمال المجموعة).وأعلنت مجموعة "إم بي سي"، بحسب بيان نُشر على موقع "تداول"، عن تعيين "جي بي مورغان العربية السعودية"، و"الأهلي المالية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية. كما عيّنت الأخيرة كمدير الاكتتاب فيما يخص الطرح.حققت "إم بي سي" إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال (نحو 930 مليون دولار) العام الماضي، بدعم من النمو في منصة "شاهد" التي تمتلك حصة 23% من عدد المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، وفقاً للمجموعة.كما سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 23% للفترة ما بين 2020 و2022، وسجلت 20% من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما عدا "شاهد".استخدامات حصيلة الطرحوأشارت "إم بي سي"، في بيانها، إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الطرح في سداد المديونية المستحقة، وتعزيز السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل، ودعم مصروفات تجاه منصة "شاهد" التابعة للمجموعة، والاستثمار في مبادرات جديدة.ويتوزع هيكل ملكية المجموعة حالياً بواقع 60% لشركة الاستدامة القابضة، و40% لصالح وليد بن إبراهيم آل إبراهيم.ويُفترض أن تتم عملية الطرح خلال فترة تصل إلى 6 أشهر، نظراً إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.تأسست "إم بي سي" في لندن عام 1991، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. المجموعة التي أطلقت أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، تضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو "شاهد في أي بي".في يوليو الماضي، نقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين أن "إم بي سي" تخطط لطرح عام أولي في الرياض. كما ذكرت "بلومبرغ"، في نوفمبر، أن مصرفي "HSBC" و"جيه بي مورغان" يعملان أيضاً على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له.دعاوى قضائيةقالت مجموعة (MBC) في نشرة الإصدار، إنها تواجه 57 دعوى قضائية، منها 15 دعوى مقامة من قبل شركات المجموعة تبلغ قيمتها الإجمالية المقدرة 52.75 مليون ريال (14 مليون دولار)، و42 قضية مقامة ضد شركات المجموعة بقيمة إجمالية مقدرة تبلغ 33 مليون ريال.وأشارت إلى أنها لا تستطيع التنبؤ بنتيجة القضايا التي تكون طرفاً فيها، وأي نتيجة غير مواتية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمالها، مضيفة -بحسب نشرة الإصدار- أنها تتوقع أن تتحمل "التكاليف المتعلقة بهذه القضايا المرفوعة من قبلها أو ضدها، بما في ذلك العقوبات والتعويضات المفروضة عليها. ولذلك، فإن أي قرار لا يكون في صالح الشركة أو الشركات التابعة لها، قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على المجموعة.. وعلى ربحيتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو توقعاتها المستقبلية وبالتالي على سعر أسهم الشركة".الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي
3.7543 SAR+0.0053
الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي
3.7543 SAR+0.0053
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان