مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
أصول "دبي للاستثمارات الحكومية" تصعد 12% إلى 360 مليار دولار في 2023
صعدت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، 12% على أساس سنوي إلى 1,322.1 تريليون درهم (360 مليار دولار) العام الماضي، وفق بيان اليوم الأربعاء.المؤسسة التي تعتبر الصندوق السيادي الوحيد لحكومة دبي، تحتل المرتبة الثانية عشرة بين الصناديق السيادية حول العالم من حيث قيمة الأصول، بحسب مؤسسة صناديق الثروة السيادية.ارتفع صافي أرباح المؤسسة، الذراع الاستثمارية للإمارة، 68% على أساس سنوي إلى 60.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ويعود معظمها إلى الأرباح من قطاعات المواصلات والخدمات المالية والمصرفية والعقارات والضيافة وإنتاج النفط والغاز والألمنيوم.من ناحية أخرى، تراجعت عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط العالمية عن أسعار الذروة التي وصلتها في عام 2022.قال محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إن نتائج الأعمال شهدت على مدى ثلاثة أعوام متتالية "نمواً كبيراً ووصلت لمستويات غير مسبوقة في الإيرادات والأرباح مدفوعة بشكل رئيسي من قطاعي الطيران والبنوك"، وفق البيان.وأضاف "تحقق النمو في المجموعة بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة قدرتنا على المنافسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال".تأسست مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عام 2006، وهي الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، وتشمل محفظتها حصصاً في شركات مثل طيران الإمارات، أكبر شركة طيران دولي في العالم، وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي.أبرز البيانات المالية لعام 2023سجل قطاع المواصلات ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 119%.أرباح الخدمات المالية والمصرفية ارتفعت 69%.ارتفع صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 69% إلى 50.3 مليار درهم.
دبي تعين بنوكاً استثمارية لإدارة طرح "أليك للهندسة والمقاولات"
اختارت دبي بنوكاً استثمارية من بينها بنك "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"جيه بي مورغان تشيس" للعمل على الطرح العام الأولي المزمع لشركة الإنشاءات "أليك" (ALEC)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، إن شركة "مويليس أند كو" (Moelis & Co) تقدم المشورة أيضاً لـ"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" المدعومة من الدولة بشأن بيع الأسهم الذي قد يتم في وقت أقربه النصف الثاني من هذا العام.وأضافوا أن التفاصيل بما في ذلك الحجم والتوقيت لا تزال قيد المناقشة، ويمكن أن تتغير.رفض ممثلو مجموعة "أليك"، وبنك الإمارات دبي الوطني، و"جيه بي مورغان" وشركة "مويليس" التعليق. ولم يرد متحدث باسم "مؤسسة دبي للاستثمارات" على الفور على طلب التعليق.طرح "أليك للهندسة والمقاولات" للاكتتاب العام سيكون هو أحدث طرح في دبي، التي كانت تبيع حصصاً في شركات مملوكة للدولة على مدى العامين الماضيين في إطار جهودها لتعميق أسواق رأس المال.
دبي للاستثمار تخطط للتخارج من 4 شركات للاستفادة من تقييماتها الجذابة
تخطط شركة "دبي للاستثمار" التي تملك حصصاً في نحو 30 شركة تشمل الصناعات التحويلية والعقارات والخدمات المالية للتخارج من أربعة استثمارات في محفظتها عن طريق بيعها في صفقات خاصة هذا العام، وذلك بعدما بلغت تقييماتها مستويات جذابة.تبرم الشركة -التي تعتبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أكبر مساهم فيها- محادثات بشأن صفقتين من المتوقع إتمامهما في غضون أربعة إلى ستة أشهر، حسبما قال الرئيس التنفيذي خالد بن كلبان في مقابلة. وامتنع عن تسمية الشركات التي تدور حولها الصفقتان والمشترون المحتملون.استثمارات بـ290 مليار دولار تؤهل إنتاج الغاز لمستوى تاريخيتعليقاً على ذلك، قال بن كلبان: "سنرم صفقات خاصة ونعتقد أنها ستوفر لنا تقييمات أفضل، كما أن هذا النوع من الصفقات أسهل ولا يتطلب أكثر من ستة أشهر للتخارج".حيازات "دبي للاستثمار"تشمل محفظة "دبي للاستثمار" حيازات في "المال كابيتال" (Al Mal Capital) ومركز "مستشفى كينغز كوليدج لندن" في دبي. وأشار بن كلبان إلى أن الشركة قد ترفع حصتها في "بنك مونومينت" (Monument Bank)، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة من حوالي 20% إلى 30% حينما توافق الجهات التنظيمية.في عام 2022، باعت الشركة حصة 50% في شركة تبريد المناطق "أميكوول" (Emicool) مقابل 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، ما حقق لها أرباحاً بنجو 950 مليون درهم. كما أسست مؤخراً شركة "غلوبال فرتيليتي" (Global Fertility)، مع خطط للاستحواذ على عيادات متخصصة في أمراض الخصوبة وبناء عدد جديد منها في المملكة العربية السعودية. وأشار بن كلبان إلى أن الشركة التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار وتمتلك "دبي للاستثمار" حصة 35% منها، تخطط لتعزيز تواجدها في الخليج والمنطقة الأوسع نطاقاً في غضون عامين.
"آي سي دي بروكفيلد" تدرس بيع حصة في برج متميز بدبي
يدرس مالكو برج مكتبي يتوسط الحي المالي في دبي، يضم مستأجرين مثل "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا"، بيع حصة بناطحة السحاب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.تعمل "بروكفيلد أسيت مانجمنت" (Brookfield Asset Management) ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مع "جيه بي مورغان" وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال للمساعدة في بيع حصة بـ"آي سي دي بروكفيلد بليس" (ICD Brookfield Place)، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم كون المحادثات خاصة، وأوضحوا أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى ومن الممكن تغييرها.امتنع ممثلو "بروكفيلد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"و"جيه بي مورغان" عن التعليق. ولم ترد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على طلب للتعليق.تأتي محادثات البيع وسط زيادة في الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى في دبي، حيث تجاوزت أسعار الإيجارات مراكز مثل لندن ونيويورك مع توسع الشركات في المركز المالي الشهير بمبانيه الجذابة.إيجارات المكاتب في دبي ترتفع أسرع من نيويورك ولندنساعد تدفق الشركات على استئجار المساحات المكتبية في إنهاء الركود الذي ضرب قطاع العقارات عدة سنوات في دبي. وقال مالكو "آي سي دبي بروكفيلد بليس" إن نحو 95% من المساحة المتاحة للمكاتب الإدارية والتجزئة -والبالغة 1.1 مليون قدم مربع- قد تم استئجارها أو معروضة حالياً، فضلاً عن توافر قائمة انتظار طويلة للمساحات المتبقية.تجدر الإشارة إلى أن "بي إن بي باريبا"و"كليفورد تشانس" (Clifford Chance) و"فريشفيلدز بروكهوس درينغر" (Freshfields Bruckhaus Deringer) من بين باقي المستأجرين بناطحة السحاب."آي سي دي بروكفيلد بليس"، الذي يتجاوز ارتفاعه 900 قدم (283 متراً) بالحي المالي في المدينة وتم افتتاحه إبان تفشي وباء كورونا عالمياً، هو مشروع مشترك مملوك بالتساوي بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية و"بروكفيلد آسيت مانجمنت".
"مؤسسة دبي للاستثمارات" تتطلع لبيع شركة تكنولوجيا معلومات بمليار دولار
يتطلع صندوق الثروة السيادي في دبي لبيع شركة خدمات البرمجيات البريطانية "سمارت ستريم تكنولوجيز غروب"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.تعمل "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" مع مستشارين في "دويتشه بنك" لتحديد مشترين محتملين للشركة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر. وقالوا إن المؤسسة المالكة لشركة "سمارت ستريم" تسعى للحصول على حوالي مليار دولار في عملية بيع محتملة يمكن أن تجتذب المستثمرين الماليين والاستراتيجيين.لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن عملية البيع، وقد تقرر المؤسسة الاحتفاظ بالأصل إذا فشل في العثور على مزايدين مناسبين. ولم يكن ممثل المؤسسة متاحاً على الفور للتعليق، في حين رفض المتحدث باسم "دويتشه بنك" التعليق.كان كيان تابع لحكومة دبي قد اشترى في البداية "سمارت ستريم" في عام 2007 من شركة الملكية الخاصة "تي ايه اسوسييتس"، بعد أن ألغت الشركة البريطانية طرحها العام الأولي. وبعد ذلك نُقلت ملكية "سمارت ستريم" إلى "مؤسسة دبي للاستثمارات" التي تسيطر حالياً على الشركة المتخصصة في تقديم حلول برمجية للصناعة المالية.تعمل دبي على خطة طموحة لخصخصة ما يصل إلى 10 شركات لجمع السيولة وإنعاش أسواق رأس المال في الإمارة. جمعت "ديوا" وهي شركة الكهرباء والمياه الرئيسية في دبي 6.1 مليار دولار في ثاني أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام، متحدية بذلك التباطؤ العالمي في عمليات الإدراج.
