صندوق تحوط
5 سلع يجب متابعتها هذا الأسبوع وسط تقلب النفط وهبوط الحديد
تؤدي الشكوك حيال الطلب إلى تراجع أسواق النفط، مما يدفع صناديق التحوط لتقليص رهاناتها على صعود الأسعار. فيما يسير خام الحديد كذلك نحو اتجاه هبوطيمزيج برنت
73.10 USD+1.95
مزيج برنت
73.10 USD+1.95
طفرة قياسية للسندات القابلة للتحويل في آسيا وسط إقبال صناديق التحوط
يُتوقع أن تلقى السندات القابلة للتحويل إلى أسهم رواجاً كبيراً في آسيا، حيث يتزايد إقبال جهات الإصدار إلى أداة الدين هذه ليتسنى لهم الحصول على تمويل منخفض التكلفة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.جمعت السندات القابلة للتحويل المقومة بالدولار الأميركي أكثر من 9 مليارات دولار الشهر الجاري، ما يعد رقماً قياسياً للمنطقة، وفق البيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، وقد استحوذت "مجموعة علي بابا القابضة" و"جيه دي دوت كوم" و"لينوفو غروب" على حصيلة تلك الطروحات كلها تقريباً.السندات القابلة للتحويل-شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة وأوروبا-أصبحت أداة مفضلة بشكل متزايد في آسيا، فمن وجهة نظر المصدرين، توفر مرونة لا تضاهى في جمع أموال بتكلفة منخفضة لتمويل عمليات مثل إعادة شراء الأسهم دون تخفيض الحصص بالسهم مباشرة، وتعتزم شركتا "علي بابا" و"جيه دي" إجراء عمليات إعادة شراء أسهم ضخمة. أما من منظور صناديق التحوط، فتمثل تلك الأوراق المالية فرصة للمراجحة بين السند والسهم.علي بابا غروب هولدينغ
84.35 HKD-0.41
علي بابا غروب هولدينغ
84.35 HKD-0.41
قانون "هيئة الأوراق المالية" الجديد سيضر أهم سوق في العالم
لا ترهق نفسك بقراءة 247 صفحةً مكتظة، فعنوان القانون الجديد الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن تداول سندات الخزانة الأميركية، التي تعد السوق الأهم في العالم، وحده سيكفي لتشعر بالضجر. فهو "توصيف آخر لعبارة (بصفته جزءاً من النشاط الاعتيادي) الوارد في تعريف التاجر والمُتاجر بالأوراق المالية الحكومية في ما يتصل ببعض مقدمي السيولة" (Further Definition of ‘As a Part of a Regular Business’ in the Definition of Dealer and Government Securities Dealer in Connection with Certain Liquidity Providers.)، لكن بصرف النظر عما تطلقه عليه الهيئة، فهو مثال تقليدي على الزحف التنظيمي.بقلم: Aaron Brown
"كيوب" يبيع أسهماً على المكشوف بمليار دولار في شركات ألمانية
باع صندوق التحوط "كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز" (Qube Research and Technologies) أسهما بقيمة مليار دولار على المكشوف في رهانه على هبوط أسهم الشركات الألمانية، وسط تراجع في الطلب العالمي يتسبب في تباطؤ أكبر اقتصاد في أوروبا.على مدى الأسبوعين الماضيين، عزز صندوق التحوط رهانه على هبوط أسهم شركات مثل صانعة السيارات "فولكس فاغن"، وكشف عن بيع أسهم على المكشوف بقيمة 131.8 مليون دولار في مصرف "دويتشه بنك"، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ" من ملفات الإفصاح المودعة لدى الهيئات التنظيمية. أظهرت هذه البيانات أن الصندوق هو أكبر مؤسسة أفصحت عن بيعها أسهماً على المكشوف في البلاد.ما هو البيع على المكشوف ومَن هم أباطرته؟مؤشر داكس 30 (المانيا)
19,060.92 EUR+0.74
مؤشر داكس 30 (المانيا)
19,060.92 EUR+0.74
صندوق تحوط يتوقع خفض "أوبك+" للإنتاج مع زيادة إمدادات النفط الأميركي
قال بيير أندوراند، مدير صندوق تحوط، إنه قد يتعين على دول "أوبك+" إعلان خفض أكبر في إنتاج النفط نهاية الشهر الجاري، لتعويض الزيادة الكبيرة المفاجئة في المعروض من الولايات المتحدة ودول أخرى.في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، قال متداول النفط المعروف ومؤسس شركة "أندوراند كابيتال مانجمنت" (Andurand Capital Management) إنه من الأرجح أن السعودية ترغب في رؤية مستوى الأسعار أكثر ارتفاعاً، لذا؛ ستحث أعضاء المنظمة الآخرين للانضمام إلى خفض الإنتاج في الآونة الأخيرة.أضاف أن الرياض قد تعكس مسار خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً طوعاً، الذي وصفه وزير الطاقة السعودي بأنه "هدية"، إذا لم يشارك نظراؤها بشكل أكبر في خفض المعروض.وتابع أندوراند: "الأغلب أن السعودية ترغب في أن تخفض الدول الأخرى الإنتاج أيضاً لدعم الأسعار، وستُجرى مفاوضات ستستخدم فيها الرياض ورقة خفض الإنتاج الطوعي على الأرجح، لحث الدول الأخرى على خفض إضافي".مزيج برنت
73.10 USD+1.95
مزيج برنت
73.10 USD+1.95
الملياردير كوبرمان يشتري حصة في "مانشستر يونايتد" بـ16.8 مليون دولار
اشترى ليون كوبرمان، الملياردير ومدير صندوق التحوط السابق، حصة في نادي "مانشستر يونايتد" لكرة القدم، الذي يقترب من نهاية سباق مزايدات لشراء حصة به استمرت عاماً.الأسهم التي يمتلكها كوبرمان يقل عددها بقليل عن مليون سهم في النادي وتُقدر قيمتها حالياً بـ16.8 مليون دولار، بحسب إفصاح حديث.وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، تبلغ القيمة الصافية لثروة كوبرمان 2.6 مليار دولار، وهو مؤسس شركة صناديق التحوط "أوميغا أدفيزرز" (Omega Advisors) ومقرها في نيويورك حيث حوّل شركته إلى مكتب عائلي في عام 2018.حرب مزايداتفي الشهر الماضي، سحبت مجموعة مستثمرين قطريين بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عرضها لشراء "مانشستر يونايتد"، ما مهّد السبيل للملياردير البريطاني جيم راتكليف للحصول في نهاية المطاف على حصة مسيطرة في نادي كرة القدم العريق.أثرياء يمتلكون أندية كرة قدم أوروبيةراهنت الصناديق على نتيجة عملية بيع "مانشستر يونايتد" والتي بدأت رسمياً من قبل عائلة "غليزر" المالكة للنادي قبل عام. في بعض الأحيان، كانت حرب المزايدات أشبه بيوم مواجهة نهائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو حفل اتحاد كرة القدم الأميركي لاختيار أفضل اللاعبين، من كونها صفقة بمليارات الدولارات، حيث تسببت في أن يكون سعر سهم النادي المُدرج في نيويورك، متقلباً للغاية. ارتفع السهم بنسبة 2.3% في تداولات اليوم الثلاثاء.مانشستر يونايتد بي ال سي
16.72 USD+4.24
مانشستر يونايتد بي ال سي
16.72 USD+4.24
الرهانات على هبوط أسعار النفط تتزايد
عزز مديرو المحافظ المالية الرهانات على هبوط سعر النفط الأميركي بأكثر من 4 أضعاف الشهر الماضي مع عودة القلق إزاء الطلب إلى الأسواق.ارتفعت عمليات البيع على المكشوف فقط بأكثر من 20 ألف عقد لتصل إلى 95756 خلال الأسبوع المنتهي 7 نوفمبر، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية. تعد عقود البيع على المكشوف حالياً الأعلى منذ يوليو الماضي. في هذه الأثناء، قلصت صناديق التحوط الرهانات على ارتفاع أسعار النفط لسادس أسبوع على التوالي.اضطربت مشاعر الثقة خلال الأسابيع الأخيرة إذ أدى تراجع توقعات الطلب العالمي وزيادة الإمدادات الأميركية إلى محو علاوة المخاطر الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس. وأنهى خام النفط الأميركي تداولات الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي قبل أن يعاود الصعود قليلاً أمس.خام غرب تكساس WTI (Nymex)
70.18 USD+0.10
خام غرب تكساس WTI (Nymex)
70.18 USD+0.10
المكسيك تتحوط ضد تراجع سعر النفط في 2024
تنفذ المكسيك برنامجها السنوي للتحوّط بشأن صادرات النفط، والذي يعد أحد أكبر المشاريع من هذا القبيل في سوق الخام، وفقاً لأشخاص مطلعين على المعاملات.من المرجح أن تكون عملية التحوط -التي تشتري فيها المكسيك خيارات بيع تسمح لها ببيع النفط الخام بسعر محدد مسبقاً- على وشك الاكتمال أو اكتملت بالفعل، وفقاً لأشخاص، بينهم مشاركون في صفقات أُبرمت في الماضي. قال اثنان من الأشخاص إن الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية تستهدف مستويات أسعار تبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل.يتزايد حجب الحكومة للأمر على مدار السنوات الأخيرة، إذ تحاول البلاد منع السوق من استباق أسعار الصفقات، حتى وصفت المكسيك التحوط بأنه سر من أسرار الدولة.اقتصاد المكسيك ينكمش في مايو وسط تشديد نقدي يعرقل النموقال متعاملون إنه تم تغيير الجهات المشاركة في برنامج التحوط، إذ حصلت البنوك على شريحة أصغر من الصفقة مقارنة بشركات النفط الكبرى. لم تستجب وزارة المالية على الفور لطلبات التعليق.أكبر صفقات التحوطتاريخياً، أصبح ما يسمى بـ"تحوط هاسيندا" من بين أكبر صفات التحوط في سوق النفط، حيث تبلغ قيمته حوالي مليار دولار. مع ذلك، سعت المكسيك إلى خفض صادراتها بموجب استراتيجية حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية للوقود.مزيج برنت
73.10 USD+1.95
مزيج برنت
73.10 USD+1.95
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان