مؤشر قطاع البنوك - السعودية
ما هي أبعاد الصفقة المحتملة بين "بيتك" الكويتي و"السعودي للاستثمار"؟
جاء تأكيد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في إفصاح لبورصة الكويت، على "إجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة في أكثر من بنك في السعودية"، بعد أن نقلت "بلومبرغ" أن "بيتك" يدرس شراء حصة كبيرة في "البنك السعودي للاستثمار"، لتفتح المجال أمام تساؤلات حول أهداف وأبعاد هذه الصفقة المحتملة، لكل من البنكين، وللقطاع المصرفي في البلدين الجارين.تحمل الصفقة، حال إتمامها، في طياتها عدداً من السوابق، فهي مؤهلة لتكون أول استثمار أجنبي بالقطاع المصرفي السعودي منذ عقود. كما تمثل أول عملية استحواذ من قِبل بنك كويتي على حصة مؤثرة في بنك سعودي. وتزامن إعلان "بلومبرغ" عن الصفقة مع سابقة أُخرى تمثلت بافتتاح الهيئة العامة للاستثمار في الكويت (الصندوق السيادي) مكتباً تمثيلياً في الرياض "لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية"، كما أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة أنور المضف.تكريس مكانة "بيتك"الصفقة المزمعة قد تكرس بيت التمويل الكويتي كأحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز خريطة انتشاره في الأسواق الإقليمية. وفقاً لبيانات نهاية 2023، حلّ "بيتك" في المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين أكبر البنوك العربية بنحو 37.5 مليار دولار. ومع إغلاق التداولات في جلسة 20 يونيو، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 39.9 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لـ"البنك السعودي للاستثمار" نحو 4.25 مليار دولار.أما من ناحية الحضور في الأسواق، فبعد إتمامه الاستحواذ على "البنك الأهلي المتحد" البحريني، بات "بيتك" يتواجد، عبر مصارف تابعة أو زميلة، في أسواق جديدة من ضمنها مصر والعراق وليبيا، لتُضاف إلى أسواق تواجد فيها على مدى عقود مثل تركيا وماليزيا والبحرين. من هنا، تبدو السعودية بمثابة "القطعة المفقودة" على خريطة انتشار المجموعة المصرفية الكويتية.علامة فارقة خليجياًعلى مستوى الصناعة المصرفية الخليجية، فإن الصفقة المرتقبة ستكون بمثابة علامة استراتيجية فارقة باعتبارها عابرة للحدود، إذ تركزت 12 صفقة دمج واستحواذ داخل بلدان مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها استحواذ "البنك الأهلي السعودي" على "مجموعة سامبا المالية"، وبنك "ساب" على "البنك الأول" وتكوين "البنك السعودي الأول"، واندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" في الإمارات لتكوين "بنك أبوظبي الأول"، واندماج بنكي "دخان" و"قطر الوطني".بعد تجاوزها تريليون دولار في 5 سنوات.. استحواذات بنوك الخليج مستمرةولم تخالف هذا التوجه صفقات البنوك البحرينية وسلطنة عُمان. حيث اندرجت معظم هذه العمليات في سياق جهود تعزيز الأحجام، ورفع القدرة التشغيلية للبنوك، وتعزيز تنافسيتها في أسواقها المحلية بشكلٍ أساسي.مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
طموح سعودي بمضاعفة الأصول المدارة بالمملكة إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية 2026
يبدو أن صناعة إدارة الأصول في المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو بطموحات أوسع مقارنة بما تحقق في السنوات السابقة. فقد كشف وكيل هيئة السوق المالية لشؤون التمويل والاستثمار، عبدالله بن محمد بن غنام لـ"الشرق" أن قيمة الأصول المدارة المستهدفة في المملكة، تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال في نهاية 2026، أي بزيادة نحو 58% مقارنة بنهاية 2023.الطموحات التي تعكسها هذه المستهدفات على صعيد نسب النمو، تصبح واضحة أكثر عند الأخذ بعين الاعتبار أن الأصول المدارة حققت نمواً بلغ 74.2% بين 2023 و2019، أي على مدى 5 سنوات. فكيف تسعى الهيئة باعتبارها إحدى الجهات الممكنة لصناعة إدارة الأصول للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات؟ وما هي الطموحات على المدى البعيد.مؤشر السوق المالية السعودية
12,128.14 SAR-0.24
مؤشر السوق المالية السعودية
12,128.14 SAR-0.24
موديز: ظروف التمويل تضغط على هوامش البنوك السعودية في 2024
تتوقع وكالة موديز أن يتقلص صافي هوامش الفائدة لدى البنوك في السعودية خلال عام 2024 بعد أن ظل ثابتاً على نطاق واسع خلال عام 2023 مع ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة في القطاع.تعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في عام 2022 حيث تجاوز نمو التمويل 14% فيما نمت الودائع 9%. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل، لكن تلك الضغوط تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مع نمو القروض والودائع بنسبة 9% لكليهما.تقلص صافي هوامش الفائدة لدى البنوك السعودية في المتوسط منذ بدء رفع أسعار الفائدة في عام 2022. وانخفض إلى 2.9% على مستوى القطاع خلال عام 2023 من 3% في النصف الأول من عام 2022، حسب تقرير حديث أصدرته "موديز".التقرير أوضح أن تدفقات الودائع المحلية غير كافية لتمويل الطلب الائتماني المزدهر، مما يتسبب في نقص الودائع بدون فوائد في النظام المصرفي، مما يدفع البنوك إلى مصادر تمويل بديلة وأكثر تكلفة.قد تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والأجنبية، حسب "بلومبرغ إنتليجنس"، لجمع النقد لتمويل مشروعات "رؤية 2030"، وفق "بلومبرغ" في منتصف مارس، وسيكون ذلك رقماً قياسياً جديداً يتجاوز الـ10 مليارات دولار التي تم إصدارها في عام 2022.اقرأ المزيد: البنوك السعودية بصدد إصدار قياسي للسندات لتمويل المشاريع الضخمةمؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
S&P: هكذا ستتأثر بنوك الخليج من تحريك أسعار الفائدة الأميركية المرتقب
سيتباين تأثير تحريك الفائدة الأميركية المرتقب على البنوك في منطقة الخليج، في الوقت الذي تستفيد فيه مصارف المنطقة حالياً من تريث الاحتياطي الفيدرالي في إجراء عمليات خفض، وفق تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية.توقعت الوكالة في تقرير لها استمرار ارتفاع ربحية بنوك الخليج خلال العام الجاري، إلا أنها توقعت انخفاضاً طفيفاً في 2025، في ضوء احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024 ما يُرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأميركي.مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
أرباح البنوك السعودية بالربع الأول: المصارف الصغرى تقود النمو
حققت البنوك السعودية في الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بقيمة 18.6 مليار ريال، بزيادة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت الذي أظهرت النتائج المجمعة تسجيل نمو بنحو 11% في محفظة القروض والسلف، فقد سجل صافي دخل العمولات من التمويل نمواً بنحو 9.5%. في المقابل، أظهرت النتائج تسجيل المخصصات تراجعاً بنحو 17.8%.وعلى الرغم من هذه المعطيات الإيجابية، فإن الخلاصة الأساسية التي يمكن الخروج بها تتمثل في أن البنوك الصغرى قادت النمو خلال هذا الربع، خصوصاً أن أكبر مصرفين، أي "مصرف الراجحي" "والبنك الأهلي"، حققا نمواً أقل مقارنة بالبنوك الأخرى، إذ نمت أرباح الأول بنحو 6.3%، فيما لم يتجاوز نمو أرباح الثاني 0.35%. ويبقى العنصر الأساسي الذي يطبع هذه النتائج يكمن في تفوق نمو القروض على الودائع، ما يزيد التوقعات بتوجه المزيد من البنوك لطرح أدوات مالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.إقرأ المزيد: كيف ستعالج البنوك السعودية فجوة سيولة قيمتها 111 مليار دولار؟فماذا أظهرت نتائج البنوك السعودية في الربع الأول من 2024؟قادت البنوك السعودية الأقل حجماً مؤشرات النمو في القطاع. ومن حيث الربحية، سجلت 5 بنوك من إجمالي البنوك العشرة المدرجة، نمواً من خانتين في الأرباح. وقد تصدرها "بنك الجزيرة" بنمو بنحو 47.3%، وحل بعده "مصرف الإنماء" بزيادة 35.6% في صافي الدخل. فيما حقق "مصرف الراجحي" نمواً بنحو 6.3%، واستقرت أرباح "البنك الأهلي" مع تسجيله نمواً طفيفاً بنحو 0.4%.مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
أرباح بنك البلاد تنمو 14.8% بالربع الأول مع انتعاش العمولات
صعد صافي ربح بنك البلاد السعودي 14.8% على أساس سنوي إلى 643.1 مليون ريال (171.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2024، وفق إفصاح نُشر على سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين.عزا البنك صعود صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، و صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، مشيراً إلى انخفاض صافي المكاسب من الاستثمارات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.من ناحية أخرى، انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، نتيجة تراجع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.وارتفع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 1% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 21%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 54%، حسب الإفصاح.كما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 60%، وذلك بسبب تراجع صافي مخصص خسائر الائتمان للتمويل نتيجة لتحسن وتكوين المحفظة.بنك البلاد
37.65 SAR-0.13
بنك البلاد
37.65 SAR-0.13
أرباح "مصرف الراجحي" تنمو 6.3% في الربع الأول
صعد صافي أرباح مصرف الراجحي السعودي بنسبة 6.3% على أساس سنوي إلى 4.405 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، وفق إفصاح نُشر على سوق الأوراق المالية السعودية "تداول".عزا الراجحي نمو أرباحه الصافية إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات الذي يعود بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى، لكن قابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.وأوضح المصرف أن صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 9.4% إلى خمسة مليارات ريال في الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بينما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 17.4% على أساس سنوي إلى 588 مليون ريال.وأضاف في الإفصاح أن إجمالي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى زاد 17.3% إلى 421 مليون ريال مقابل 359 مليوناً قبل عام.مصرف الراجحي
89.00 SAR-0.34
مصرف الراجحي
89.00 SAR-0.34
تقرير: تقييمات البنوك السعودية المرتفعة مبررة
يُرجح أن يوفر صندوق استثماري متداول يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ للمستثمرين الصينيين فرصة للاستثمار في البنوك السعودية التي تعد أفضل من حيث العوائد والمخاطر مقارنة بالبنوك الصينية بحسب تقديرات بلومبرغ إنتلجينس.الصندوق الذي جرى إطلاقه العام الماضي، والذي تهمين عليه البنوك، يعد أول صندوق في آسيا يركّز على الأسهم المدرجة في الرياض، ويبلغ حجم أصوله أكثر من مليار دولار، فيما يُعتبر "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، أكبر المستثمرين فيه.يعد نمو أصول البنوك السعودية قوياً مثل نظرائها في الصين، ومع ذلك يمكن أن تحقق البنوك السعودية نمواً أعلى في ربحية السهم هذا العام، مع هوامش أفضل بدعم سعر النفط عند 80 دولاراً للبرميل، وفق تقرير بلومبرغ إنتلجينس أعده إدموند كريستو وفرانسيس شان.يشير التقرير إلى أن نمو أرباح البنوك الصينية الـ11 التي تتبعها بلومبرغ إنتلجينس، من المرتقب أن يأتي في مستوى منخفض بخانة الآحاد هذا العام، في ظل المخاطر المتعلقة بزيادة المخصصات بسبب تسارع القروض العقارية الرديئة. وقد تنكمش هوامش البنوك الصينية هذا العام وتقلص من تأثير نمو الأصول المنخفض المكون من رقمين، مع وجود مجال ألا ترتقي العوائد على الأسهم 10% التي يجمع عليها المحللون ويقل عن التوقعات التي تتراوح بين 13 و14% على الأقل لنظيراتها السعودية في 2024 و2025.اقرأ أيضاً: توقعات بتسجيل البنوك السعودية أعلى أرباح خليجياً بالربع الأولمؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
توقعات بتسجيل البنوك السعودية أعلى أرباح خليجياً بالربع الأول
يُتوقع أن تحقق البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً هو الأعلى مقارنةً بنظيرتها في باقي دول الخليج، بحسب توقعات شركة "سي آي كابيتال" (CI Capital).توقع تقرير حديث للشركة أن تحقق البنوك السعودية نمواً في صافي الربح بنحو 4.2% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، وأن تحقق أعلى نسبة نمو في القروض مقارنة بالربع السابق بنحو 2.6%.يرى التقرير أن نسبة النمو الأكبر في الأرباح ستكون من نصيب مصرف الإنماء، ويتوقع أن تبلغ 46% على أساس سنوي."فيتش": ودائع الشركات الحكومية تقلص ضغط السيولة بالبنوك السعوديةتلقت البنوك السعودية دعماً من الشركات الحكومية، بعد أن زادت تدفقات الودائع منها خلال الفترة الماضية، ما قلص من أزمة السيولة التي تمر بها المصارف في المملكة، وفق وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.نمت ودائع الشركات الحكومية بمقدار 147 مليار ريال، بما نسبته 23% في 12 شهراً حتى نهاية أكتوبر 2023 وتمثل 70% من إجمالي تدفقات الودائع في تلك الفترة.بلومبرغ إنتليجنس تتوقع استفادة البنوك السعودية من مشروعات التطوير الكبرىبدورها، توقعت "بلومبرغ إنتليجنس" في سبتمبر الماضي تحسن أداء البنوك السعودية بدعمٍ من مسار قوي لنمو الأصول، نظراً لارتفاع قيمة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 569 مليار دولار. ورأت أن بيئة الفائدة المرتفعة تفرض على البنوك السعودية والبنوك الخليجية ككل، أن تكون أكثر حذراً في وضع المخصصات خلال العامين الجاري والمقبل.في 2022، تعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط، إذ تجاوز نمو التمويل 14% فيما نمت الودائع 9%. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل.مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,952.13 SAR+0.18
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان