المصدر:
بلومبرغ
يعمل المغرب على بيع سندات مقومة باليورو لأول مرة منذ خمس سنوات، في إطار تعزيزه للإنفاق على كأس العالم لكرة القدم التي يشارك في استضافته عام 2030.
اجتذب بيع سندات بإجمالي قيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لأجل أربع وعشر سنوات، عروضاً إجمالية تجاوزت 6.75 مليارات يورو، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وتُعد هذه أول محاولة للمغرب لإصدار سندات باليورو منذ 2020، وأكثر بنحو 500 مليون يورو مما كان متوقعاً في السابق.
تمويل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030
يعمل المغرب على جمع الأموال استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. ويشجع ذلك على إطلاق حملة استثمارية بارزة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي لتخفيف تكاليف الاقتراض المحلية.
ويبلغ الفارق النهائي 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة للسندات لأجل أربع سنوات، وهو ما يُقارَن بالسعر الأولي الذي دار حول مستوى 190 نقطة أساس. بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، يبلغ سعرها 215 نقطة أساس عند متوسط أسعار مقايضة الفائدة، وهو أيضاً دون التوقعات الأولية.
باع المغرب، الذي حصل على أعلى تصنيف غير استثماري لدى شركات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023.
وشاركت مؤسسات "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"جيه بي مورغان" ضمن مديري الاكتتاب في عملية البيع، في حين تقوم شركة "لازارد" بدور استشاري.
تصنيفات
