المصدر:
بلومبرغ
تسعى مجموعة مدعومة من الصندوق السيادي العُماني لجمع ما يصل إلى 128.1 مليون ريال (332.7 مليون دولار) من الطرح العام الأولي لأعمال وحدة النقل البحري التابعة لها.
مجموعة "أسياد" تتجه لبيع حصة قدرها 20% في الوحدة، أو نحو 1.04 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 117 بيسة و123 بيسة للسهم، بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء. وعند الحد العلوي لهذا النطاق، سيصل تقييم شركة "أسياد للنقل البحري" إلى 1.66 مليار دولار.
اقرأ المزيد: طرح "أسياد" أمام اختبار حاسم بعد جذب اكتتابات عُمان 2.5 مليار دولار
الطرح اجتذب مستثمرين رئيسيين، حيث تعهدت شركة "المريخ للتنمية والاستثمار" (Mars Development and Investment) بالاكتتاب بـ10% من الطرح، والتزمت شركة "فالكون إنفتسمنتس" (Falcon Investments) التابعة لجهاز قطر للاستثمار بالاكتتاب في 20% من الصفقة، بسعر 123 بيسة للسهم.
ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في مسقط في 12 مارس.
خطط عُمان لطرح حصص من الشركات الحكومية
عُمان تخطط لطرح حصص في 30 أصلاً مدعوماً من الدولة كجزء من خططها لتعميق أسواق رأس المال، بما في ذلك الشركة العُمانية لنقل الكهرباء. وفي العام الماضي، تجاوزت أحجام الاكتتابات العامة الأولية في مسقط مثيلتها في لندن بعد جمع مبلغ قياسي قدره 2.5 مليار دولار من خلال إدراج وحدتين من شركة الطاقة المملوكة للدولة "أو كيو" (OQ).
لكن الإدراجات العُمانية الأخيرة شهدت عوائد ضعيفة نسبياً، ويقول محللون إن خطط "أسياد" لطرح وحدة النقل البحري للاكتتاب العام ستختبر قدرة السلطنة على تنفيذ برنامج الخصخصة واسع النطاق. وتملك مجموعة "أسياد" أصولاً بأكثر من 4.1 مليار دولار، في هيئة حصص لأنشطة الخدمات البحرية والموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.
"أسياد للنقل البحري" تأسست في عام 2003 ويتكون أسطولها من 89 سفينة وتخدم أكثر من 60 دولة.
ويتولى بنك صحار الدولي إدارة الطرح، في حين يقوم بنك "جيه بي مورغان" ومجموعة "جيفريز المالية" والمجموعة المالية هيرميس وبنك الاستثمار العُماني بدور المنسقين العالميين المشتركين. وسيقوم بنك "كريدي أغريكول" و"سوسيتيه جنرال" بدور مديري السجلات المشتركين للاكتتاب.
تصنيفات
