دائنو "الإمارات ريت" يرفضون عرضاً باستبدال ديون

رفضت مجموعة من دائني صندوق الإمارات ريت اقتراحا بمبادلة 400 مليون دولار من الصكوك بأوراق جديدة، وقال حملة الصكوك في بيان اليوم الأربعاء، إنهم أبلغوا موقفهم إلى الشركة وطلبوا عقد اجتماع في اليوم التالي "لمناقشة مخاوف مجموعة Ad-Hoc ومتطلباتها لعملية إعادة الهيكلة".

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية قد خفَّضت تصنيف صندوق "الإمارات ريت" المدرج في دبي عدة درجات، بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها بأدوات دين جديدة.

تخفيض التصنيف جاء من ‭‭‭B+‬‬‬ إلى ‭‭‭C‬‬‬، وهي آخر درجة قبل تخلُّف مصدر الديون عن سداد ديونه، قائلة إنَّها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنَّها "تراجع ملموس فيما يتعلَّق بالدائنين".

وعرض "الإمارات ريت" الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، التي تضرَّرت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وعيَّن بعض حملة الصكوك مستشارين، من بينهم شركة "روتشيلد"، لمعارضة بنود العرض والدخول في مفاوضات مع الشركة للتوصل إلى بنود أفضل.

الشركة، التي تجني أرباحها من الأصول العقارية التي تديرها، تعرض إصدار صكوك مضمونة جديدة بأجل استحقاق في 2024 أي بعد عامين من أجل استحقاقها الحالي.

ورداً على قرار "فيتش" بخفض تصنيفه الائتماني، قال "الإمارات ريت" في بيان، إنَّه يتلقى انطباعات إيجابية حتى الآن من المؤسسات الحاملة للصكوك، وإنَّه يعتقد أنَّها ستصوِّت لصالح العرض.