المصدر:
بلومبرغ
رفعت شركة "ديليفري هيرو" (Delivery Hero) الألمانية حجم الاكتتاب العام الأولي لوحدتها في الشرق الأوسط "طلبات" إلى ملياري دولار، مما يجعله أكبر طرح في الإمارات خلال 2024.
يعكس هذا التسعير قيمة سوقية تناهز 10.2 مليار دولار لـ"طلبات". وأشار مصرف "الإمارات دبي الوطني"، وهو أحد البنوك المشاركة في الطرح، سابقاً إلى إمكانية ارتفاع تقييم "طلبات" إلى 14.4 مليار دولار، فيما قدرت *بلومبرغ إنتليجنس* قيمة المؤسسة بنحو 12 مليار دولار.
ارتفعت أسهم "ديليفري هيرو" 2% في ألمانيا، مما صعد بقيمتها السوقية إلى حوالي 11.9 مليار دولار. ولفت المحلل كليمان جنيلو من شركة "برايان.. غارنييه آند كو" (Bryan, Garnier & Co) إلى أن الشركة "ربما تحاول بناء احتياطيات مالية لاقتناص فرص استحواذ في مناطق أخرى من العام ضمن محفظتها، مثل آسيا وأميركا اللاتينية".
طلب كبير على اكتتاب "طلبات"
تأتي خطوة توسيع الطرح بعدما حظي اكتتاب "طلبات" بطلب كبير، حيث جرت تغطية جميع الأسهم المطروحة خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعكس قوة الإقبال على اكتتابات المنطقة. ويأتي الطرح ضمن موجة من الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط التي جمعت نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام.
وفي الشهر الماضي، جمعت سلسلة متاجر "لولو للتجزئة" 1.7 مليار دولار من اكتتابها في أبوظبي، تلاها اكتتاب بقيمة ملياري دولار لوحدة تابعة لشركة الطاقة العمانية الحكومية. لكن بداية التداول على أسهم الشركتين كانت مخيبة للآمال، حيث أغلقت أسهم "لولو" عند نفس سعر الطرح، فيما تراجعت أسهم الشركة العُمانية بنسبة 8% عن سعر الاكتتاب.
تعمل "طلبات" في ثماني دول تشمل الإمارات، الكويت، عُمان، قطر، مصر، الأردن، العراق، والبحرين. وعززت مكانتها الإقليمية بفضل استحواذ "ديليفري هيرو" على أعمال توصيل الطعام التابعة لشركة "زوماتو" الهندية في الإمارات عام 2019، ومنصة البقالة الإلكترونية "إنستا شوب" عام 2020.
وعينت الشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"جيه بي مورغان سيكيوريتيز"، و"مورغان ستانلي" كمنسقين عالميين ومديرين مشتركين للطرح. كما تشمل قائمة المديرين المشتركين كلاً من "بنك أبوظبي التجاري"، و"باركليز"، و"إي إف جي هيرمس"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"غولدمان ساكس"، وبنك "آي إن جي"، و"يوني كريديت".
تصنيفات
