المصدر:
بلومبرغ
تمكنت شركة "سيمنز هيلثينيرز" (Siemens Healthineers AG)، من جمع 2.34 مليار يورو (2.8 مليار دولار) من خلال طرح أسهم جديدة للبيع بهدف تمويل شراء شركة "فاريان ميديكال سيستمز"، وذلك في إطار سعيها للإدراج ضمن مؤشر داكس الألماني.
وبحسب بيان الشركة يوم الأربعاء، تم إصدار 53 مليون سهم بسعر 44.10 يورو للسهم في الاكتتاب الخاص الذي اقتصر على المستثمرين من المؤسسات، وتم من خلال استخدام نظام بناء سجل طلبات سريع.
وغطت طلبات الشراء كافة الأسهم المعروضة للبيع في الاكتتاب، حيث حصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 16% من إجمالي الأسهم المعروضة للبيع في الاكتتاب.
وكانت "سيمنز هيلثينيرز" قد وافقت على شراء "فاريان" مقابل 16.4 مليار دولار نقداً العام الماضي، مما يزيد من حصتها السوقية بشكل كبير في مجال علاج السرطان، الذي يشهد نمواً سريعاً.
وموّلت الشركة الصفقة عن طريق قرض معبري مؤقت بقيمة 15.2 مليار يورو، حصلت عليه من الشركة الأم "سيمنز إيه جي". وتخطط الشركة لاستخدام حصيلة بيع أسهمها لاستبدال جزء من القرض.
خطط الإدراج في "داكس"
ويمثل الإدراج المحتمل لـ"سيمنز هيلثينيرز" ضمن مؤشر "داكس" الألماني أحد القضايا التي يحرص المستثمرون والمحللون للتعرف على إمكانية تحققها منذ طرح أسهم الشركة في السوق قبل ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من القيمة السوقية الكبيرة للشركة التي تصل إلى 50 مليار يورو، إلا أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول تمثل عائقاً أمام إدراجها في المؤشر، وسط تملك شركة سيمنز الأم 79% من إجمالي عدد أسهم الشركة المُصدَرة.
ويعد الانضمام إلى مؤشر داكس هدفاً واضحاً للرئيس التنفيذي للشركة بيرند مونتاغ، وقد يعزز الطرح الخاص للأسهم الجديدة موقف الشركة الألمانية للإدراج ضمن المؤشر.
وتستطيع "سيمنز هيلثينيرز" بالتعاون مع شركتي "بالو ألتو" و"فاريان" ومقرها كاليفورنيا الحصول على الأجهزة والبرامج المستخدمة في علاج السرطان. حيث تؤكد التطورات الحديثة دور العلاج الإشعاعي إلى جانب الأشعة التشخيصية الأكثر دقة على خفض معدلات الوفيات بسبب المرض، وهو الاتجاه الذي يحرص صانع أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والمعدات المختبرية على الاستفادة منه.
وأغلقت أسهم سيمنز هيلثينيرز عند 46.38 يورو بنهاية تداولات يوم الأربعاء. وقد أوضحت الشركة أنها لا تخطط لبيع المزيد من الأسهم لتمويل صفقة فاريان.
وقامت بنوك "جيه بي مورغان" ومجموعة "يو بي إس" بدور المنسقين العالميين للاكتتاب الخاص. كما قام كل من بنك "برينبرغ" و"كريديه سويس" و"دويتشه بنك" و"يوني كريديت" بإدارة الاكتتاب، الذي شارك في إدارته كل من بنك "أوف أمريكا" و"بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي هولدنغز".
تصنيفات
