المصدر:
بلومبرغ
جمع الصندوق السيادي السعودي 5.5 مليار دولار عبر بيع سندات خضراء على ثلاث شرائح، فيما يُعدّ ثاني طرح للديون من قبل صندوق الاستثمارات العامة في غضون أربعة أشهر.
استقبل صندوق الاستثمارات العامة طلبات بأكثر من 32 مليار دولار على السندات ذات آجال استحقاق 7 أعوام و12 عاماً و30 عاماً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
تم تسعير السندات بحيث تمنح عائداً بواقع 115 نقطة أساس و145 نقطة أساس و185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
كان الصندوق السيادي قد جمع 3 مليارات دولار في أكتوبر عبر أول طروحاته من السندات الدولارية، والتي في الوقت نفسه تعتبر أول إصداراته في مجال التمويل الأخلاقي. وطرقت الحكومة السعودية، التي تسيطر على الصندوق، أبواب سوق الديون في يناير، وجمعت 10 مليارات دولار من بيع أول سندات دولية لها في 2023.
و"صندوق الاستثمارات العامة" يخطط لاستخدام العوائد في أغراض عامة للشركات، ولتمويل وإعادة تمويل الاستثمار في المشاريع الخضراء.
طفرة السندات الخضراء
يأتي هذا الطرح بعدما ساعدت عائدات السندات القوية وتكاليف الاقتراض المنخفضة بالأسواق عالية الجودة في تغذية طفرة طروحات غير مسبوقة للديون في جميع أنحاء العالم؛ حيث قام عدد من الشركات والحكومات بطرق أسواق الديون المستدامة لأول مرة.
ارتفعت مبيعات السندات الخضراء-التي تعتبر أكبر فئة من الديون المستدامة من حيث القيمة المُصدرة- إلى 57.2 مليار دولار في يناير، مسجلة بذلك أكبر قيمة منذ نوفمبر الذي جمع فيه المقترضون 58.7 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن حكومة الهند اقترضت مليار دولار عبر أول إصداراتها من السندات السيادية الخضراء للمساعدة في تمويل الانتقال إلى طاقة أنظف.
وشارك عدد من المؤسسات العالمية في إدارة الطرح السعودي، بما فيها: مجموعة "غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، و"بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، و"مورغان ستانلي"، و"كريدي أغريكول سي آي بي"، و"جي آي بي كابيتال"، و"آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز"، و"ميزوهو"، و"إس إم بي سي نايكو"، و"سوسيتيه جنرال".
تصنيفات
