المصدر:
بلومبرغ
تُسوِّق شركة "سفن إلفن" (7-Eleven Inc) عرضاً محتملاً للسندات بقيمة 10.95 مليار دولار، وذلك بحسب مصادر مطَّلعة، وفي حال حصول ذلك؛ فإنَّها ستكون أكبر عملية بيع لديون الشركات بالدولار على مستوى العالم حتى الآن في هذا العام.
وستساعد العائدات في تمويل استحواذ شركة "سفن آند آي هولدينغز" (Seven & i Holdings Co)، الشركة الأم التي يقع مقرها في طوكيو، بقيمة 21 مليار دولار على محطات وقود "سبيدوي" (Speedway) في الولايات المتحدة من شركة "ماراثون بتروليوم" (Marathon Petroleum Corp)، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.
وسيكون إصدار 10.95 مليار دولار هو الأكبر في سوق سندات الشركات بالدولار على مستوى العالم منذ بيع 12 مليار دولار من شركة "فيريزون كوميونيكيشنز" (Verizon Communications Inc) في شهر نوفمبر، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرغ. كما ستضيف إلى مبلغ 350 مليار ين (3.4 مليار دولار) التي جمعتها شركة تشغيل المتاجر الصغيرة في عرض الدين الياباني لصفقة "سبيدوي" قبل شهرين.
جدير بالذكر أنَّ الصفقة الجديدة المكوَّنة من ثمانية أجزاء تتضمَّن شريحة مدَّتها 30 عاماً، ويتمُّ تسويقها عند حوالي 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
لقراءة المزيد حول محادثات السعر الأولي حول كل شريحة من صفقة "سفن إلفن" الجديدة، فقد صنَّّفت وكالة "موديز انفسترز سيرفس" سندات الدرجة الاستثمارية المقترحة عند تصنيف Baa2، في حين صنَّفتها شركة " ستاندرد آند بورز غلوبل ريتينغز" عند تصنيف AA-.
وخفَّضت وكالة "موديز" تصنيف إصدار "سفن إلفن" إلى Baa2 بعد أن كان Baa1، مشيرة إلى زيادة محتملة في الديون بعد شراء "سبيدوي". إلى جانب ذلك، قالت شركة "ستاندرد آند بورز"، إنَّه من المحتمل أن تخفض تصنيفات "سفن إلفن"، بالإضافة إلى تصنيفات الشركة الأم "سفن آند آي"، بما يصل إلى درجتين بسبب الديون المضافة نتيجة الاستحواذ.
وتدير الشركات التالية عملية بيع السندات: "مجموعة كريدي سويس"، وشركة "سوميتومو ميتسوي بانكينغ" (Sumitomo Mitsui Banking Corp)، و"بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي غروب"، و"جي بي مورغان تشيس وشركاه".
تصنيفات
