المغرب يعين بنوكاً لبيع أول سندات أجنبية منذ عامين

عين المغرب بنوكاً لبيع سندات محتملة مقومة باليورو، في أول خروج للمملكة إلى أسواق الدين الدولية منذ عام 2023.

وتتوقع الحكومة طرح سندات قياسية ثنائية الشريحة لأجل 4 و10 سنوات، وفقاً لظروف السوق، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.

باع المغرب، الذي يحمل أعلى تصنيف ائتماني غير استثماري لدى شركات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، سندات بقيمة 2.5 مليار دولار قبل عامين، وكان آخر إصدار له من السندات باليورو قبل خمس سنوات.

وبلغ العائد على السندات الدولارية طويلة الأجل من صفقة 2023، والتي تستحق في عام 2033، نحو 5.8% يوم الخميس، وهو قريب من أدنى مستوى له هذا العام.

تم تكليف بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"جيه بي مورغان" بترتيب اجتماعات مع المستثمرين في باريس ولندن ابتداءً من يوم الإثنين تمهيداً للصفقة المحتملة، مع اضطلاع شركة "لازارد" بدور المستشار.

كشفت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي في مقابلة الشهر الماضي أن المغرب يبحث عن تمويل باليورو. وتنفذ الحكومة إصلاحات مكلفة وإنفاقاً بمليارات الدولارات استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.