المصدر:
الشرق
باعت الشركة "السعودية للكهرباء" صكوكاً دولية، ذات أولوية وغير مضمونة، بقيمة 2.75 مليار دولار، على شريحتين إحداهما خضراء، بحسب إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء.
بلغ حجم الشريحة الأولى، البالغ أجلها خمس سنوات، 1.5 مليار دولار، فيما وصل حجم الشريحة الثانية الخضراء، البالغ أجلها 10 سنوات، 1.25 مليار دولار. تم تسعير الصكوك بعائد سنوي 5.225% لشريحة الخمس سنوات، و5.489% لشريحة العشر سنوات.
وأفصحت الشركة في وقت سابق من الأسبوع عن تخصيص حصيلة البيع لتمويل الأغراض العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية، وتمويل محفظتها للمشاريع الخضراء.
تعزز الشركات السعودية بصفة عامة إصداراتها من الدين سواء عن طريق الصكوك أو السندات، لتمويل توسعاتها وتنويع مصادر تمويلها في ظل زخم اقتصادي لتنفيذ المشروعات العملاقة المدفوعة برؤية 2030. في الوقت ذاته، يتلقى ذلك الدعم من مركز السعودية كأكبر مصدر للصكوك الدولارية عالمياً، وبلغ إجمالي إصدارات المملكة من الديون القائمة بكافة العملات 432.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ولم تتخلف أي جهة مصدرة عن سداد صكوك أو سندات سعودية مصنفة من جانب "فيتش" على الإطلاق في 2024، بحسب ما ذكرته الوكالة في وقت سابق من العام الجاري.
شكلت الصكوك أغلبية بنسبة 63% من إجمالي الدين في المملكة، فيما فاقت إصدارات الدين المقومة بالدولار، والتي بلغت 50%، نظيرتها المقومة بالريال والتي شكلت 48.3% من الإجمالي، بحسب "فيتش".
يُذكر أنه في فبراير 2024، جمعت الشركة 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية على شريحتين، لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
تصنيفات
