المصدر:
الشرق
أعلنت مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) عن جمع 300 مليون دولار عبر بيع سندات دولية، ستخصصها لتمويل برنامجها الاستثماري، وتلبية احتياجاتها العامة، وفقاً لما أعلنته في بيان صحفي.
السندات الجديدة التي باعتها الشركة المملوكة للدولة مثلت إعادة فتح لباب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بطرح سابق لسندات دولية أصدرتها العام الماضي بقيمة ملياري دولار، والتي مثلت أكبر صفقة بيع ديون للشركة في السوق الدولية.
اقرأ أيضاً: "OCP" المغربية تجمع ملياري دولار في أكبر طرح لها لسندات دولية
جرى الطرح الجديد على شريحتين، الأولى بقيمة 75 مليون دولار وعائد 6.75% سنوياً بأجل استحقاق يحل في 2034، والثانية بقيمة 225 مليون دولار بعائد 7.5% مستحقة عام 2054.
تولى البنك الاستثماري "جيه بي مورغان سيكيوريتيز"، التابع لمجموعة "جيه بي مورغان"، دور المنسق العام لإصدار السندات وأيضاً المشتري الأصلي لها.
هيمنة مغربية على احتياطيات الفوسفات
قالت المجموعة إن الإصدار الجديد تم وفقاً لأحكام اللوائح الأوروبية، التي تسمح بإصدار سندات إضافية خلال 12 شهراً بعد الإصدار الأولي، بشروط مبسّطة، وفي حدود 30% من المبلغ الأولي.
يمتلك المغرب أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، وتضطلع مجموعة "OCP" بمهمة استخراجه ومعالجته وتصديره. وتستثمر أيضاً في قطاعات أخرى مثل التعليم والفلاحة والفنادق والصحة والطاقة والمياه والاستثمار الجريء.
والشركة الحكومية الأكبر في المملكة المغربية مصنفة عند "Baa3" وهي درجة جديرة بالاستثمار من وكالة "موديز"، فيما تحظى بتصنيف عند (+BB) مع نظرة مستقبلية "إيجابية" من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف عند (+BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش رايتينغز".
اقرأ أيضاً: أرباح فوسفات المغرب تقفز 135% بالنصف الأول بدعم الصادرات
تُعد المجموعة إحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم، وتعتزم استخدام التمويلات التي جمعتها محلياً ودولياً في تمويل برنامجها الاستثماري الأخضر الممتد بين عامي 2023 و2027، والبالغة قيمته 13 مليار دولار، الهادف لزيادة إنتاجها من الأسمدة والاعتماد على المياه المحلاة والطاقة النظيفة في عملياتها الصناعية.
تصنيفات
