المصدر:
الشرق
أعلنت مجموعة الخدمات اللوجستية العُمانية المملوكة للدولة "أسياد" عن اعتزامها إجراء طرح عام أولي لما لا يقل عن 20% من أسهم وحدتها التابعة "أسياد للنقل البحري" في بورصة مسقط، بتقييم للشركة يصل إلى مليار دولار بحسب "بلومبرغ".
سيتم الطرح على شريحتين، الأولى للمستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشكل 75% من إجمالي الأسهم المطروحة، وقد تم تخصيص 30% من إجمالي حجم الطرح المخصص لهذه الفئة للمستثمرين الرئيسيين. أما الشريحة الثانية فمخصصة للمستثمرين الأفراد في سلطنة عمان، والتي تمثل بقية أسهم الحصة المطروحة للاكتتاب، وفقاً لبيان صادر عن المجموعة يوم الأربعاء.
تدرس المجموعة، المدعومة من صندوق الثروة السيادي جهاز الاستثمار العماني، السعي إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة، رفضوا الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة. ستبدأ فترة الاكتتاب في فبراير القادم، ومن المتوقع إدراج الشركة في بورصة مسقط في أوائل مارس، بحسب شروط الصفقة التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
عينت المجموعة "بنك صحار الدولي" كمدير للإصدار، وبنك "الاستثمار العُماني"، وبنك "صحار الدولي"، و"إي إف جي هيرميس"، و"جيفريز إنترناشيونال"، و"جيه بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي" كمنسقين عالميين مشتركين. فيما تم تعيين مؤسسة "كريدي أغريكول"، وبنك الاستثمار "كريدي أغريكول سي إي بي"، و"سوسيتيه جنرال" كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.
اقرأ المزيد: جهاز الاستثمار العُماني يخطط لطرح "أسياد" اللوجستية بالبورصة
تأسست "أسياد للنقل البحري" في عام 2003 ويتكون أسطولها من 89 سفينة متعددة الاستخدامات وتخدم أكثر من 60 دولة، وتركز على أنشطة الشحن الملاحي المنتظم، وشحن المنتجات، وشحن البضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام والغاز. بلغت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 713.9 مليون دولار، بينما بلغت أرباحها المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 423 مليون دولار.
تملك مجموعة "أسياد"، البالغة أصولها 4.1 مليار دولار، حصصاً في أنشطة الخدمات البحرية والموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.
احتمال زيادة حجم الطرح
نوهت المجموعة في بيانها إلى احتفاظها بالحق في تعديل عدد الأسهم المطروحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وذلك وفقاً لتقديرها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، مشيرة إلى القدرة على زيادة حجم الطرح بنسبة 15%، تماشياً مع المتطلبات التنظيمية.
تخطط "أسياد للنقل البحري" إلى استثمار ما يتراوح بين 2.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار على المدى المتوسط، بتمويل من مصادرها الداخلية بالإضافة إلى تمويل مصرفي خارجي، بحسب البيان.
تتوقع الشركة توزيع أرباح سنوية ثابتة بقيمة 150 مليون دولار في عامي 2025 و2026، وذلك بشكل نصف سنوي اعتباراً من سبتمبر القادم بينما يتم سداد النصف الآخر في مارس من العام التالي. وفي 2027، تخطط الشركة لتوزيع أرباح تعادل 95% من صافي الدخل المدقق، وبعد ذلك ستسعى الشركة إلى الحفاظ على استمرارية توزيعات الأرباح، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية النمو وتوليد التدفقات النقدية.
تتوقع الشركة أيضاً توزيع أرباح بقيمة 86 مليون دولار بناءً على أداء السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على أن تُخصص هذه التوزيعات للمساهمين الحاليين قبل الاكتتاب العام.
سلطنة عمان تتفوق على ألمانيا
شهدت سلطنة عمان اكتتابات كبيرة في العام الماضي، ما جعلها تتفوق على دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا من حيث حجم الطروحات. وتخطط السلطنة لخصخصة حوالي 30 شركة حكومية، من بينها شركة "أسياد" للخدمات اللوجستية، وشركة "عُمان لنقل الكهرباء". كما تخطط "أوكيو" لمزيد من الطروحات في السنوات المقبلة، بحسب ما أوردته "بلومبرغ" في ديسمبر الماضي. طرحت شركة الطاقة العُمانية "أوكيو" وحدتيها التابعتين "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، و"أوكيو للصناعات الأساسية" في العام الماضي.
اقرأ المزيد: "أوكيو" العمانية تجمع 489 مليون دولار من طرح وحدة الميثانول
سجلت صفقات بيع الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط وتيرة قياسية خلال عام 2024، ويُتوقع استمرار هذا الزخم في العام الجاري، رغم ظهور بعض المؤشرات المقلقة من الاكتتابات الأولية الأخيرة التي أثارت تساؤلات حول التقييمات.
جمعت الشركات 13 مليار دولار تقريباً من نافذة الاكتتابات العامة الأولية منذ بداية 2024، ما يجعلها ثاني أفضل سنة للطروحات في الشرق الأوسط منذ جائحة كورونا.
تصنيفات
