المصدر:
بلومبرغ
كشفت شركة "ديليفري هيرو" (Delivery Hero SE) عن خططها لطرح عام أولي لحصة من الوحدة التابعة لها "طلبات" في دبي، فيما قد يكون من بين أكبر الاكتتابات بالمنطقة هذا العام.
تعتزم شركة "ديليفري هيرو"، وهي الشركة الألمانية المتخصصة في توصيل الطعام، بيع حصة بنسبة 15% في الوحدة التابعة لها "طلبات" بالشرق الأوسط، مع احتفاظها بحصة الأغلبية، وفقاً لبيان صادر يوم الأحد. أضاف البيان أن الشركة قد تعدّل حجم الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
كانت "بلومبرغ" أفادت في سبتمبر أن عملية بيع الأسهم قد تجمع نحو مليار دولار.
تتوقع الشركة، ومقرها في برلين، أن يتم الإدراج في منتصف ديسمبر، على أن تُوجّه العائدات لأغراض عامة تخص الشركة وتحسين هيكل رأس المال.
تخطط "طلبات" حالياً لدفع حد أدنى من الأرباح بقيمة 100 مليون دولار في أبريل المقبل بالنسبة للنتائج المالية للربع الرابع، بالإضافة إلى 400 مليون دولار أخرى على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026، حسبما ذكر البيان. من المتوقع بعد ذلك أن يتم توزيع الأرباح مرتين سنوياً، مع استهداف "طلبات" توزيع نسبة 90% من صافي الدخل.
موجة اكتتابات بالشرق الأوسط
يأتي هذا الطرح العام الأولي وسط موجة من الطروحات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. وجمعت شركة الطاقة العمانية المملوكة للدولة رقماً قياسياً قدره ملياري دولار من إدراج وحدة الاستكشاف والإنتاج الخاصة بها الشهر الماضي، وتستعد لبيع أسهم في وحدة إنتاج الميثانول.
كذلك تشهد السوق إقبالاً من شركات القطاع الخاص نحو صفقات الطرح العام. جمعت شركة "لولو للتجزئة القابضة" مبلغاً قدره 1.72 مليار دولار في أكبر إدراج لهذا العام في الإمارات. كما تستعد شركة "ألفا داتا" لخدمات تكنولوجيا المعلومات للإدراج في أبوظبي، في حين تسعى شركات سعودية مثل "نايس ون" لمستحضرات التجميل، ومزود الرعاية الصحية "الموسى هيلث"، وشركة التقنية "إجادة" لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
بلغ إجمالي حجم البضائع التي سلمتها "طلبات" 6 مليارات دولار في عام 2023، بارتفاع عن 4 مليارات دولار في 2021، وزاد تدفقها النقدي الحر بنسبة 64% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو.
ربما تقدر عملية الاكتتاب في دبي قيمة "طلبات" التي تعد جوهرة ثمينة" بالنسبة لأعمال "ديليفري هيرو" بنحو 12 مليار دولار، بما في ذلك الديون، وفقاً لتقرير لـ"بلومبرغ إنتليجنس".
مع ذلك، أشارت المحللة تاتيانا ليسيتسينا إلى أن دخول منافسين أقوياء قد يؤثر على حصة "طلبات" السوقية وتقييمها. استشهدت على ذلك بشركة "جاهز" السعودية التي تأثرت توقعاتها الربحية بدخول شركة توصيل الطعام الصينية العملاقة "ميتوان". رغم أن "طلبات" لا تعمل في السعودية إلا أن الأسواق الخليجية المربحة قد تجذب منافسين، بحسب ليسيتسينا.
تصنيفات
