مصرف الراجحي يجمع مليار دولار من طرح صكوك

جمع مصرف الراجحي نحو مليار دولار من طرح صكوك على مستثمرين خارج وداخل المملكة اليوم الجمعة، وهو ثاني إصدار للمصرف هذا العام بعد أن طرح أدوات دين إسلامية في السوق الدولية في مارس الماضي.

جرى تسعير الطرح عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي للعائد على الصكوك الذي تراوح بين 6.375% و6.5%، بحسب بيانات أوردتها بلومبرغ. وتشير البيانات إلى أن البنك تلقى طلبات بـ3.5 مليار دولار لشراء الصكوك.

وقال المصرف إن الصكوك، هي عبارة عن أدوات دين إسلامية دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. وكان عائد الإصدار السابق أقل من الحالي وبلغ 5.047% لكن كان أجل استحقاقه 5 سنوات.

قام المصرف بتعيين كل من "الراجحي المالية"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"غولدمان ساكس الدولية"، و"بنك إتش إس بي سي"، و"بنك ستاندرد تشارترد" كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب، وفق بيانات المصرف المدرج في السوق المالية السعودية.