المصدر:
الشرق
أصدر "مصرف أبوظبي الإسلامي" صكوكاً دائمة بقيمة 750 مليون دولار بهدف دعم رأسماله.
الصكوك التي لا يمكن للبنك استردادها إلا بعد خمس سنوات ونصف؛ بلغ معدل العائد عليها 7.25%، وتُستحق الدفع كل نصف سنة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، وفق إفصاح البنك في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".
بلغ إجمالي الطلبات على السندات الإسلامية عند طرحها 7 مليارات دولار، لتصل بذلك نسبة تغطية الطرح أكثر من 6 مرات، وهو ما قلّص العائد بـ62.5 نقطة أساس عن التسعير المبدئي.
عمل كل من بنك "اتش إس بي سي"، و"ستاندرد تشارترد" كمنسقَين عالميين مشتركين، وكوكلاء لهيكلة الصكوك، فيما عمل "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورغان"، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
تصنيفات
