المصدر:
الشرق
أصدرت "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة)، الإماراتية، سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل عشر سنوات.
بلغت قيمة سندات العشر سنوات مليار دولار وتستحق في 2033 بمعدل فائدة 4.696% سنوياً. وتعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها "طاقة"، وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء، بحسب بيان الشركة يوم الثلاثاء.
أما سندات الخمس سنوات، فبلغت قيمتها 500 مليون دولار تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.375% سنوياً. قاربت قيمة الطلبات على السندات 15 مليار دولار، ليصل معدل تغطية الطرح 10 مرّات.
جرى ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من "بي إن بي باريبا"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"آي سي بي سي"، و"آي إم آي-إنتيسا سان باولو"، و"سكوتيابنك"، و"إس إم بي سي نكو"، و"ستاندرد تشارترد".
تصنيفات
