المصدر:
بلومبرغ
تراجعت أسهم شركة "كروكس" (Crocs) بأكبر قدر في أكثر من عام، بعد الموافقة على شراء العلامة التجارية للأحذية غير الرسمية "هيدود" (Heydude)، في مقابل 2.5 مليار دولار، في محاولة لتعزيز أعمالها سريعة النمو في قطاع الأحذية غريبة الأطوار.
وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس، من المقرر سداد قيمة الشراء عن طريق دفع 2.05 مليار دولار نقداً، و450 مليون دولار من أسهم "كروكس" الصادرة لصالح لاليساندرو روزانو، مؤسس "هيدود". تتوقع "كروكس" أن تعزز الصفقة على الفور نمو مبيعاتها وأرباحها، فيما ستولد العمليات المشتركة تدفقات نقدية حرة "هائلة".
تؤكد الاتفاقية التوسع السريع في أعمال "كروكس"، ويأتي ذلك في الوقت الذي تكتسب فيه أحذيتها الخفيفة المصنوعة من الفوم شعبية متزايدة بين الجيل زد، بعد أن كانت تتم السخرية منها. تتوقع "كروكس" نمو الإيرادات بنسبة تصل إلى 65% هذا العام. وتقوم "هيدود"، التي ستعمل كقسم مستقل، بتصنيع أحذية وصنادل خفيفة الوزن وغير رسمية للرجال والنساء والأطفال.
أكبر تراجع
انخفض سهم كروكس بنسبة 11%، لتصل إلى 124.50 دولار في تمام الساعة 9:50 صباحاً في نيويورك، وذلك بعد أن فقدت حوالي 12% من قيمتها، وهي أكبر نسبة تراجع للسهم منذ أبريل 2020. وكان سعر السهم قد تضاعف هذا العام حتى إغلاق الأربعاء الماضي.
من المتوقع إتمام صفقة "هيدود"، وهي شركة محدودة الاكتتاب، في الربع الأول من العام المقبل. وتتوقع "كروكس" أن تمول الجزء النقدي من الصفقة عبر الاعتماد على شريحة القرض "ب" من التسهيل الائتماني بقيمة ملياريْ دولار، وأن تقترض 50 مليون دولار في إطار التسهيل الائتماني لقرضها الدوار الحالي.
وضعت وكالة "ستاندرد آند بورز" شركة "كروكس"، الحاصلة على تصنيف (BB-) تحت الإنذار الائتماني، مع الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
قامت "سيتي غروب" بدور المستشار المالي لـ"كروكس"، بينما تقدم "بيركنز كوي" (Perkins Coie) جنباً إلى جنب مع "بيرد آند بيرد" (Bird & Bird) الاستشارات القانونية للشركة.
أما "هيدود"، فتلقت الاستشارة المالية من "إل في سي إيشا باسيفيك" (LVC Asia Pacific)، فيما قدمت لها شركات "شيومنتي" (Chiomenti)، و"ديكنز" (Deacons)، و"كوزين أوكونور" (Cozen O’Connor)، و"سوليفان آند كرومويل" (Sullivan & Cromwell)، و"مجموعة كورن لو" (Croon Law Group) الاستشارات القانونية.
تصنيفات
