المصدر:
بلومبرغ
منحت زيادة رأسمال شركة "بوينغ" البالغة 20 مليار دولار أرباحاً ضخمة لأربعة بنوك في وقت بدأت إصدارات سوق الأسهم في التباطؤ قبيل الانتخابات الأميركية.
يُنتظر أن تجني كل من مجموعة "غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" ما يصل إلى 75 مليون دولار مقابل أدوارهم كمرتبين مشتركين رئيسيين في زيادة الأسهم، استناداً إلى إيداعات "بوينغ" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.
23.5 مليار دولار
جمعت "بوينغ" هذا الأسبوع حوالي 23.5 مليار دولار في زيادة رأس المال الموسعة في محاولة لدعم ميزانيتها العمومية وتجنب تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني إلى الدرجة غير الاستثمارية. كانت الصفقة واحدة من أكبر عمليات البيع من نوعها على الإطلاق من قبل شركة عامة. وتتكون من بيع أسهم عادية بقيمة 18.5 مليار دولار تقريباً، بما في ذلك الأسهم المخصصة الزائدة التي باعتها شركات التأمين في وقت لاحق من الأسبوع، و5 مليارات دولار من حصص الإيداع التي تمثل حصة في الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل.
ورفض ممثلو "بوينغ" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" التعليق.
ومن بين البنوك الأخرى التي شاركت في عملية البيع: "ويلز فارغو" و"بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي". وتم إدراج هذه المؤسسات كمرتبين مشتركين. عملت شركة "بي جيه تي بارتنرز" (PJT Partners) كمستشار مالي لشركة "بوينغ" للعروض.
تشهد عمليات بيع الأسهم الجديدة والحالية، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية، أفضل عام لها منذ طفرة الطروحات في 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. لكن النشاط خلال فترة ما بعد عيد العمال التقليدية تباطأ مع استعداد الشركات للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم الثلاثاء.
تصنيفات
