المصدر:
الشرق
جمع "بنك دبي الإسلامي" 750 مليون دولار من أول طرح لصكوك مستدامة. قال البنك يوم الأربعاء إن أجل الصكوك يمتد لخمس سنوات وبلغ العائد عليها 5.493% سنوياً وهي أعلى بواقع 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لنفس الأجل.
بلغ معدل تغطية الاكتتاب في الصكوك أكثر من 2.3 مرة. ويعد هذا التمويل الأول من نوعه للصكوك المستدامة لمؤسسة مصرفية والإصدار الأكبر حجماً في أسواق رأس المال الدولية من قبل أحد بنوك دول الخليج منذ فبراير 2022.
جرى الإصدار بموجب برنامج إصدار صكوك "بنك دبي الإسلامي" المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
تولى بنك "المؤسسة العربية المصرفية" (ABC)، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بيتك كابيتال"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"ستاندرد تشارترد"، و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" دور مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب، وشارك بنك "ستاندرد تشارترد" منفرداً بصفته المنظم الوحيد للاستدامة.
الصكوك المستدامة هي عبارة عن خيارات لتمويل الأنشطة التي تفي بمعايير الإصدارات الخضراء والاجتماعية، مثل مشاريع النقل النظيف، وتحسين جودة المياه، والطاقة الشمسية.
تصنيفات
