أعلنت شركة الطاقة العُمانية "أوكيو" عن سعيها لجمع ما يصل إلى 490 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي لوحدتها للميثانول والغاز النفطي المسال، لتكون تلك أحدث حلقة من سلسلة الاكتتابات العامة التي تشهدها المنطقة.
ستطرح شركة "أوكيو" حصة تبلغ 49% من أسهم وحدتها "أوكيو للصناعات الأساسية" (SAOG) بسعر يتراوح بين 106 و111 بيسة للسهم الواحد (ما يعادل 0.28 دولار). ووفقاً لهذا النطاق السعري، ستصل قيمة الشركة السوقية إلى مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
تفاصيل اكتتاب "أوكيو للصناعات الأساسية"
التزمت كل من "فالكون للاستثمارات" (Falcon Investments)، و"مؤسسة الخليج للاستثمار"، و"الشركة السعودية العُمانية للاستثمار"، وصندوق الحماية الاجتماعية، بالاكتتاب في نحو 30% من الطرح بصفتهم مستثمرين رئيسيين.
وستستمر فترة الاكتتاب من 24 نوفمبر الجاري حتى 1 ديسمبر، مع توقع بدء تداول الأسهم في بورصة مسقط بحلول 15 ديسمبر.
فورة الطروحات في الخليج
يأتي هذا الطرح بعد أسابيع قليلة من نجاح "أوكيو" في جمع رقم قياسي بلغ ملياري دولار من الاكتتاب العام لوحدتها للاستكشاف والإنتاج، ما يعزز موجة الاكتتابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وجمعت نحو 10 مليارات دولار حتى الآن هذا العام.
وتسعى سلطنة عمان إلى المضي قدماً في برنامج خصخصة طموح، يتضمن حوالي 30 أصلاً، بما في ذلك "أسياد" للخدمات اللوجستية وشركة "نقل الكهرباء العُمانية".
ولجذب المستثمرين، تعتزم "أوكيو للصناعات الأساسية" توزيع أرباح بقيمة 85 مليون دولار عن عام 2024، مع زيادة التوزيعات بنحو 5% أو أكثر سنوياً خلال عامي 2025 و2026.
كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 510 ملايين دولار وهوامش ربح تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43.1% خلال العام المنتهي في ديسمبر 2023.
عينت الشركة مصارف "مورغان ستانلي"، و"ظفار"، و"بنك مسقط" كمنسقين عالميين مشتركين للاكتتاب، إلى جانب "شركة كامكو للاستثمار" (Kamco Investment) و"بي إس إف كابيتال" (BSF Capital) كمديرين مشتركين للطرح.
