أعلنت شركة "لولو ريتيل هولدينغز" عن زيادة عدد الأسهم المعروضة بطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تستهدف الآن جمع ما يصل إلى 1.72 مليار دولار، مما يجعلها أكبر اكتتاب في الإمارات لهذا العام.
تخطط "لولو إنترناشونال هولدينغز" الآن لعرض حصة بنسبة 30% من الشركة، أي حوالي 3.10 مليار سهم، وفقاً لبيان صدر يوم الإثنين. ولم يتغير النطاق السعري المستهدف الذي يتراوح بين 1.94 درهم (0.53 دولار) و2.04 درهم للسهم الواحد.
الطلب على أسهم "لولو"
من المرجح تسعير الصفقة عند أعلى النطاق، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز في وقت سابق يوم الإثنين. وكانت "لولو" تخطط سابقاً لبيع 2.58 مليار سهم، أو حصة 25%، بهدف جمع ما يصل إلى 1.43 مليار دولار. وشهدت الشركة طلباً على جميع الأسهم المطروحة بعد ساعة واحدة من فتح الاكتتاب الأسبوع الماضي.
أوضحت الشركة أن سبب زيادة عدد الأسهم المطروحة يعود إلى "مستوى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى ضم مستثمرين استراتيجيين إضافيين إلى الاكتتاب العام".
وتابعت أن شركة "مسرة للاستثمار" السعودية ستشتري أسهماً بقيمة 250 مليون درهم. كما وافق المستثمرون المؤسسيون، بما فيهم "صندوق أبوظبي للتقاعد"، و"شركة ممتلكات القابضة البحرينية"، و"شركة الإمارات الدولية للاستثمار"، و"جهاز الاستثمار العُماني" بالفعل على الاشتراك في أسهم بقيمة 753 مليون درهم.
توسع متاجر "لولو" في الخليج
تدير الشركة واحدة من أكبر سلاسل الهايبرماركت في الشرق الأوسط، وحققت أرباحاً بلغت 192 مليون دولار العام الماضي. كما تهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيعات أرباح تصل إلى 75%، مع توقعات بارتفاع هامش صافي الأرباح إلى 5% على المدى المتوسط، مقارنة بـ2.6% في 2023، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع "بلومبرغ نيوز".
تأسست "لولو" على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي، وتخطط لافتتاح نحو 90 متجراً جديداً في الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على التوسع في السعودية والإمارات.
وينسق الطرح عالمياً كل من "بنك أبوظبي التجاري"، و"سيتي غروب"، و"بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، فيما تتولى شركة "مويلس آند كو" (Moelis & Co) تقديم الاستشارات.
