تستهدف "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" جمع 2.86 مليار ريال (763.4 مليون دولار) من طرح أسهمها في سوق المال السعودية الرئيسية "تداول"، بما سيمثل أكبر اكتتاب عام ببورصة الرياض في 2024 حتى الآن.
وتمّ تحديد النطاق السعري ما بين 53 إلى 57.5 ريال للسهم، وفق إفصاح اليوم الخميس على موقع "تداول السعودية" من قِبل "إتش إس بي سي العربية السعودية" بصفتها المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب.
ومن المتوقع أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي في 14 مايو، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في 8 مايو. وفي حال اعتماد النطاق السعري الأعلى، ستناهز القيمة السوقية للمجموعة 13.3 مليار ريال.
"فقيه للرعاية الصحية" تستعد لطرح أسهمها في "تداول" السعودية
كانت "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" حصلت، في 24 أبريل، على موافقة هيئة سوق المال على طلب تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم عادي (تمثل 21.47%)، عن طريق إصدار 30 مليون سهم عادي جديد (تمثل 12.93%) وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية (تمثل 8.53%) من قِبل المساهمين البائعين في الشركة.
سيتم تخصيص مليوني سهم والتي تمثل نسبة 0.86% من رأس مال الشركة بعد الزيادة، كأسهم خزينة لصالح برنامج أسهم الموظفين.
مؤشرات إيجابية لأسهم النمو ببورصة السعودية في 2024
حققت المجموعة، التي تأسست في 1978، صافي ربح بلغ 232 مليون ريال سعودي خلال السنة المالية 2023، بينما بلغ صافي الربح المعدل 414 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 15.3% على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 18.3%.
تمتلك المجموعة 4 مستشفيات و5 مراكز طبية، بسعة إجمالية 835 سريراً، وتطمح لزيادة عدد مستشفياتها إلى 7 ومراكزها الطبية إلى 9 بحلول 2028، بما يضيف إلى سعتها الاستشفائية 840 سريراً جديداً.
عيّنت المجموعة شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب، و"شركة العربي المالية" و"شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية" كمديرين لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح. كما تم تعيين "شركة موليس آند كومباني السعودية المحدودة" كمستشار للمساهمين البائعين.
