اشترت صناديق التحوط أسهماً في بعض شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الربع الأخير من 2023 للحاق بموجة صعود قوية في هذا القطاع يدعمها نمو الذكاء الاصطناعي، بحسب أحدث التقارير الفصلية التي قدمها مديرو الاستثمار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
أضافت هذه المؤسسات الاستثمارية 14.8 مليون سهم من أسهم "أمازون.كوم" بقيمة 21.6 مليار دولار، في أكبر زيادة في سهم واحد من حيث القيمة السوقية خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وكذلك عززت مراكزها الاستثمارية في شركتي الذكاء الاصطناعي الرائدتين، "إنفيديا" و"إنتل"، بحسب تحليل "بلومبرغ" للبيانات الورادة في نماذج "إف13" من ملفات الإفصاح. كانت شركة "ميتا بلاتفورمز" هي الاستثناء من ذلك، إذ شهدت أسهمها صافي مبيعات بقيمة 6.6 مليون دولار من جانب تلك المجموعة من المستثمرين، في علامة على جني الأرباح أثناء صعود السهم 18%.
أسعار الفائدة
خلال الشهور القليلة الماضية من 2023، كان مديرو الصناديق في وول ستريت يتابعون بقوة آفاق جولة رفع أسعار الفائدة القوية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي علاوة على تأثيرها على تقييمات الأسهم. صعد مؤشر "ناسداك 100" الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 54% خلال 2023، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر منذ 1999، فيما صعد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 24% وواصل تحقيق الأرقام القياسية حتى الآن في السنة الجارية.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن صناديق التحوط قلصت قيمة الاستثمارات في "نايكي" و"فايزر". من بين صناديق التحوط المُدارة من قبل فرد، أغلقت شركة "سايون أسيت مانجمنت" (Scion Asset Management) التابعة لمايكل بيري رهانها ضد أسهم شركات أشباه الموصلات، واقتنصت أسهماً في قطاعات مختلفة من بينها الرعاية الصحية.
حللت بلومبرغ نماذج "إف13" من ملفات الإيداع الخاصة بـ835 صندوق تحوط حتى الآن. بلغت قيمة حيازاتها مجتمعة 677.23 مليار دولار، بالمقارنة مع 614.09 مليار دولار قيمة حيازات نفس الصناديق قبل 3 شهور.
استحوذت أسهم قطاع التكنولوجيا على أكبر حصة في محافظ هذه المجموعة من المستثمرين، بنسبة 25%، تليها أسهم شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية بواقع 15%. صعدت قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا أكثر من غيرها بينما ارتفعت أسهم شركات المرافق بأقل قدر مقارنة بالقطاعات الأخرى.
مراكز استثمارية
- باعت شركة "تو سيغما أدفايزرز" (Two Sigma Advisers) 4.52 مليون سهم في شركة "نايكي" من الفئة "B"، في أكبر عملية تخفيض لأسهم من جانب مؤسسة الاستثمار، وباعت شركة "رينيسانس تكنولوجيز" (Renaissance Technologies) 3.48 مليون سهم من نفس الشركة.
- شركة "رينيسانس تكنولوجيز" باعت كذلك 17.03 مليون سهم من أسهم "أميركان إيرلاينز غروب"، ما يعد أكبر عملية تخفيض لأسهم من جانب مؤسسة الاستثمار، وباعت شركة "تو سيغما أدفايزرز" 6.78 مليون سهم من نفس الشركة.
- أضافت "رينيسانس تكنولوجيز" 4.3 مليون سهم لمحفظتها من أسهم "أمازون.كوم"، في أكبر زيادة، فيما أضافت شركة "إيغيرتون كابيتال يو كيه" (Egerton Capital UK) 4.15 مليون سهم.
- أضافت شركة " فارالون كابيتال مانجمنت" (Farallon Capital Management) 5.47 مليون سهم من أسهم شركة "فيستيس" (Vestis)، ما يعد أكبر زيادة، وأضافت شركة "أرو ستريت كابيتال" (Arrowstreet Capital) 1.78 مليون سهم إلى محفظتها من نفس الشركة.
- قلص 158 مسثتمراً حيازاتهم من أسهم "أمازون.كوم"، في أكبر عدد من الجهات التي تخفض حيازتها من أسهمها، وبالمقابل زاد 158 مستثمراً حيازاتهم، أيضاً في أكبر عدد من المؤسسات ترفع حيازتها فيها.
- أسهم الفئة "A" من شركة "ميتا بلاتفورمز" هي الأعلى قيمة إجمالاً بين الحيازات، مسجلة 21.65 مليار دولار.
أكبر زيادة في إجمالي المراكز الاستثمارية للصناديق
| اسم الشركة | استثمارات الصناديق بالمليون دولار | تغير المركز الاستثمار ي بالمليون دولار | عدد الصناديق التي زادت استثمارها | عدد الصناديق التي خفضت استثمارها |
| فيستِس | 19.4 | 19.13 | 40 | 0 |
| تينسنت ميوزك إنترتينمنت غروب - شهادات إيداع أميركية من الفئة "A" | 35.71 | 18.52 | 14 | 9 |
| هيوليت باكارد إنتربرايز | 69.12 | 16.61 | 16 | 36 |
| بانكو براديسكو | 76.69 | 16.21 | 10 | 7 |
| إيتاو يونيبانكو هولدينغ | 40.84 | 15.62 | 16 | 9 |
| أمازون.كوم | 141.82 | 14.76 | 158 | 158 |
| إنتل | 41.31 | 13.61 | 59 | 68 |
| جنرال موتورز | 73.05 | 13.29 | 56 | 41 |
| جيه دي.كوم - شهادات إيداع أميركية من الفئة "A" | 46.77 | 12.77 | 35 | 25 |
| ساوث ويسترن إنرجي | 78.27 | 12.54 | 23 | 26 |
أكبر انخفاض في إجمالي المراكز الاستثمارية للصناديق
| اسم الشركة | استثمارات الصناديق بالمليون دولار | تغير المركز الاستثماري بالمليون دولار | عدد الصناديق التي زادت استثمارها | عدد الصناديق التي خفضت استثمارها |
| أميركان إيرلاينز غروب | 21.47 | -31.86 | 15 | 30 |
| فورد موتور | 68.34 | -31.26 | 29 | 49 |
| بالانتير تكنولوجيز- الفئة "A" | 58.19 | -25.79 | 25 | 25 |
| فايزر | 37.83 | -21.39 | 63 | 78 |
| أوبر تكنولوجيز | 75.59 | -20.35 | 48 | 100 |
| سي إس إكس | 40.92 | -17.94 | 40 | 44 |
| إيلانكو أناميل هيلث | 23.94 | -14.1 | 16 | 28 |
| نايكي- الفئة "B" | 8.4 | -12.42 | 57 | 67 |
| غراب هولدينغز | 106.45 | -11.87 | 14 | 16 |
| أوبن دور تكنولوجيز | 52.28 | -11.79 | 11 | 12 |
أكبر زيادة من حيث القيمة السوقية
| اسم الشركة | إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الصناديق بالمليار دولار | التغير في القيمة السوقية لإجمالي الاستثمار بالمليار دولار | القيمة السوقية لمستوى التغير في الاستثمار بالمليون دولار | عدد الصناديق التي زادت استثمارها | عدد الصناديق التي خفضت استثمارها |
| أمازون.كوم | 21.55 | 5.4 | 14.76 | 158 | 158 |
| إنفيديا | 13.49 | 2.01 | 0.853899 | 119 | 131 |
| بروغريسيف | 2.82 | 1.4 | 7.58 | 64 | 35 |
| جنرال إلكتريك | 9.26 | 1.3 | 0.466414 | 61 | 48 |
| ميتا بلاتفورمز | 21.65 | 1.3 | -6.64 | 108 | 154 |
| بوردكوم | 3.67 | 1.25 | 0.362048 | 81 | 72 |
| ديري أند كو | 1.83 | 1.13 | 2.72 | 49 | 48 |
| بايونير ناتشورال ريسورسز | 1.96 | 1.12 | 5.01 | 54 | 47 |
| إنتل | 2.07 | 1.09 | 13.61 | 59 | 68 |
| سيلز فورس | 6.29 | 1.08 | -1.81 | 85 | 84 |
أكبر انخفاض من حيث القيمة السوقية
| اسم الشركة | إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الصناديق بالدولار | التغير في القيمة السوقية لإجمالي الاستثمار بالدولار | القيمة السوقية لمستوى التغير في الاستثمار بالدولار | عدد الصناديق التي زادت استثمارها | عدد الصناديق التي خفضت استثمارها |
| نايكي- الفئة "B" | 911.59 مليون | -1.07 مليار | -12.42 مليون | 57 | 67 |
| فايزر | 1.07 مليار | -836.54 مليون | -21.39 مليون | 63 | 78 |
| علي بابا غروب هولدينغ | 2.28 مليار | -832.44 مليون | -6.95 مليون | 54 | 71 |
| إيلفانس هيلث | 2.28 مليار | -660.52 مليون | -1.94 مليون | 41 | 60 |
| بالو ألتو نتوركس | 999.57 مليون | -547.52 مليون | -3.21 مليون | 53 | 57 |
| سيسكو سيستمز | 2.14 مليار | -509.2 مليون | -7.33 مليون | 49 | 75 |
| شل | 1.15 مليار | -495.8 مليون | -8.35 مليون | 28 | 35 |
| بيركشاير هاثاواي | 712.47 مليون | -479.64 مليون | -930.00 مليون | 8 | 5 |
| كادنس ديزاين سيستمز | 1.88 مليار | -475.99 مليون | -3.15 مليون | 52 | 34 |
| ساريبتا ثيرابيوتيكس | 1.09 مليار | -462.23 مليون | -1.49 مليون | 28 | 28 |
