أعلنت شركة "أديس القابضة" يوم الاثنين، عزمها طرح 30% من أسهمها في السوق المالية السعودية.
الشركة التي تعمل في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستبيع 101.615 مليون سهم من أسهمها الحالية المملوكة لكل من "أديس إنفستمينتس هولدينغ" بنسبة 54.5% و"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي بـ35.5% و"شركة مجموعة الزامل للاستثمارات المحدودة" بـ10%، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد من خلال زيادة رأس المال.
الطرح قد يجمع مليار دولار، ما يجعله من أكبر الاكتتابات المخطط لها في المملكة هذا العام، وفق ما ذكرته بلومبرغ في وقت سابق.
يبدأ اكتتاب المؤسسات في أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر في الفترة 10-14 سبتمبر، التي سيُحدَّد خلالها سعر الطرح. تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 20 سبتمبر وتستمرّ حتى اليوم التالي.
تمثّل الأسهم التي ستُباع من المساهمين 9%، والأسهم الجديدة التي ستُصدَر تمثل 21% من رأس المال المصدر بعد اكتمال الطرح، ما يساوي في مجموعة 30% من رأس المال المصدر.
اقرأ أيضاً: المطاحن الثالثة السعودية تعين HSBC مستشاراً للطرح المرتقب
ستُصدِر الشركة أيضاً 871.875 مليون سهم جديد ستُخصَّص لموظفي الشركة وشركاتها التابعة.
عينت الشركة "المجموعة المالية هيرميس السعودية"، و"غولدمان ساكس العربية السعودية"، و"جي بي مورغان السعودية" و"الأهلي المالية" مستشارين ماليين للطرح. وعينت "شركة الأهلي المالية" مديراً للاكتتاب.
أبرز بيانات طرح شركة "أديس"
- سيُطرَح 338.718 مليون سهم تمثّل 30% من رأسمال الشركة من خلال بيع أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة.
- سيُخصَّص كامل أسهم الطرح مبدئياً للمؤسسات. يحقّ للمستشارين الماليين خفض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات إلى 90% لتلبية طلبات المستثمرين الأفراد الذين سيكون الحدّ الأقصى من أسهم الاكتتاب المخصص لهم 10%.
