جمع بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء.
تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 3 سنوات أمس الأربعاء، لتنخفض عن السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بلغت الطلبات 1.9 مليار دولار، وفق بيان صادر عن الشركة.
عائد السند البالغ قيمته 1000 دولار يبلغ 4.5% ويصرف نصف سنوياً.
قال البنك في بيان إنه سيستخدم عائدات السندات لتمويل القطاعات الاقتصادية منخفضة الإنبعاثات التي تتماشى مع سياسة البنك في إطار عمل السندات الخضراء التي أطلقها لتوفر منصة طويلة الأجل لدعم المشاريع الخضراء .
المبادرات المؤهلة للقروض الخضراء تتضمن المشاريع أو الشركات التي تعمل في الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، والمياه المستدامة ومعالجة المخلفات، والنقل النظيف وكفاءة الطاقة، ومنع والتحكم في التلوث، وفق بيان صادر عن البنك.
سيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.
كان باركليز وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة، وانضم إليهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وجي بي مورغان، وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.
