أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الثلاثاء، رسمياً عن طرح أولي لنحو 3.25 مليار سهم تمثل 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، لكن الهيئة لم تفصح عن قيمة الأموال التي تعتزم جمعها من الطرح.
تتوقع "ديوا" بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن تحديد النطاق السعري للطرح يوم 24 مارس الجاري، على أن تتم عملية الإدراج وبدء تداول أسهمها بسوق دبي في 12 أبريل المقبل، بحسب نشرة الاكتتاب.
قدرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق، قيمة "ديوا" بنحو 25 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة على الإطلاق في المركز المالي الرئيسي بالشرق الأوسط.
يعد طرح حصة من أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي للاكتتاب العام جزءاً من خطط دبي لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة في سوق دبي المالي، بهدف إنعاش وتنشيط التداولات ومواكبة طفرة الاكتتابات التي تشهدها الأسواق المجاورة في أبوظبي والرياض.
اقرأ أيضاً.. الطروحات الخليجية تصمد أمام تداعيات الغزو الروسي على الأسواق
توزيع الأرباح
تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، من المتوقع أن تدفع الهيئة أرباحاً تقدر على الأقل بـ6.2 مليار درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027).
وتتوقع الشركة سداد دفعة أرباح أولية بقيمة 3.1 مليار درهم بعد الطرح للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أكتوبر من نفس العام، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة وافق في 31 يناير الماضي على توزيع أرباح بقيمة 10 مليارات درهم للمساهم البائع.
الجدول الزمني للطرح
- 15 مارس إعلان نية الإدراج في سوق دبي المالي
- 24 مارس بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن تحديد النطاق السعري
- 2 أبريل انتهاء فترة الاكتتاب للشريحتين الأولى (الأفراد) والثالثة (موظفي الهيئة المؤهلين)
- 5 أبريل انتهاء فترة الاكتتاب للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين)
- 6 أبريل إشعار مكتتبي الشريحة الثانية بنتائج التخصيص النهائي للأسهم
- 11 أبريل إشعار مكتتبي الشريحتين الأولى والثالثة بنتائج التخصيص النهائي للأسهم
- 12 أبريل التاريخ المتوقع لإدراج وبدء تداول الأسهم في سوق دبي المالي
وبحسب نشرة الاكتتاب، تحتفظ حكومة دبي بالحق في زيادة حجم الطرح قبل نهاية فترة الاكتتاب.
وشجعت حكومة دبي، التي فاتتها طفرة الاكتتاب العام العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركات الخاصة والعائلية على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وقد حقق سوق الأسهم في دبي مكاسب بنحو 5% منذ بداية العام الحالي.
تؤتي الرهانات على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط ثمارها خلال 2022، إذ تحقق عوائد في المتوسط 29% مقارنة بعوائد أوروبا البالغة 17% حتى الآن منذ بداية العام، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
بنوك مشاركة في الطرح
- سيتي غروب
- الإمارات دبي الوطني كابيتال
- بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط
- كريدي سويس
- المجموعة المالية-هيرميس
- بنك أبوظبي الأول
- غولدمان ساكس
تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4% من إجمالي الطاقة التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة.
تستهدف "الهيئة" توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.
