أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنَّها تنوي طرح حصة أقلية تبلغ 7.5% من أسهم شركة "أدنوك" للحفر للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قالت "أدنوك"، إنَّها ستعلن في 13 سبتمبر الجاري، النطاق السعري للاكتتاب في أسهم وحدتها للحفر، وستبدأ فترة الطرح في التاريخ نفسه، على أن يغلق باب الاكتتاب في 23 من الشهر نفسه، ومن المتوقَّع إدراج وبدء تداول أسهم "أدنوك" للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.
بحسب نشرة الاكتتاب؛ سيتم طرح 1.2 مليار سهم من أسهم رأسمال "أدنوك للحفر" على ثلاث شرائح، على أن يتمَّ تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم.
شرائح الطرح
- الأولى للمكتتبين الأفراد، ويخصص لها نسبة 8% من الحصة المطروحة بما يعادل 96 مليون سهم.
- الثانية للمستثمرين المؤهلين من الشركات والمؤسسات، ويُخصص لها نسبة 90% من الحصة المطروحة بما يعادل 1.08 مليار سهم.
- الثالثة لموظفي مجموعة "أدنوك"، ويُخصص لها نسبة 2% من الحصة المطروحة بما يعادل 24 مليون سهم.
ووفقاً لنشرة الاكتتاب، سيتمُّ حجز ما نسبته 5% من كامل أسهم الطرح للاكتتاب فيها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار.
عيَّنت "أدنوك" شركةَ الإمارات دبي الوطني "كابيتال" في بنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي" لتولي مهام إدارة الاكتتاب، في حين تتولى بنوك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي مهام تلقي الاكتتاب.
الجدول الزمني للاكتتاب
| البند | التاريخ |
| إعلان نية الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية | 6 سبتمبر |
| إعلان تاريخ بدء الطرح ونطاق السعر | 13 سبتمبر |
| تاريخ الإقفال للشريحة الأولى والشريحة الثالثة | 23 سبتمبر |
| تاريخ الإقفال للشريحة الثانية | 26 سبتمبر |
| الإعلان عن سعر الطرح النهائي | 27 سبتمبر |
| تأكيد التخصيص النهائي للشريحة الثانية | 27 سبتمبر |
| بدء استرداد فائض الاستثمار لمكتتبي الشريحتين الأولى والثالثة | 30 سبتمبر |
| التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية | 3 أكتوبر |
ذكرت شركة "أدنوك للحفر"، أنَّها ستتمكَّن من خلال هذا الاكتتاب العام من زيادة رأس المال، وإنشاء قاعدة أوسع من المستثمرين، فضلاً عن المساهمة في تعزيز دعمها لنمو وتوسُّع القطاع الخاص وأسواق رأس المال في دولة الإمارات، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للشركة.
حقَّقت "أدنوك للحفر" صافي أرباح بلغ 281.6 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وبلغت الإيرادات 1.1 مليار دولار، وسجَّلت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك 499.5 مليون دولار.
ويعدُّ طرح "أدنوك للحفر"، ثاني طرح عام لشركة مملوكة لشركة بترول أبوظبي بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة "أدنوك للتوزيع"، وهي أكبر مشغِّل لمحطات البنزين بالإمارات.
