أعلنت "أوكيو للصناعات الأساسية"، الوحدة التابعة لشركة الطاقة العُمانية "أوكيو"، اليوم الخميس عن تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات، الذي يمثل 30% من أسهم الطرح العام الأولي، عدة مرات عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
الطرح الذي استقطب مستثمرين محليين وأجانب، تراوح نطاقه السعري بين 106 و111 بيسة للسهم، حسبما ذكر البيان. ستجمع الشركة بذلك 490 مليون دولار من الطرح، وستصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار.
من المقرر انتهاء فترة اكتتاب المؤسسات في أول ديسمبر القادم، بينما تم تحديد سعر الطرح للمستثمرين الأفراد عند 111 بيسة ومن المقرر إغلاق اكتتابهم اليوم الخميس 28 نوفمبر. ويُتوقع تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط بحلول 12 ديسمبر القادم، بحسب البيان.
يأتي هذا الطرح بعد أسابيع قليلة من نجاح "أوكيو" في جمع رقم قياسي بلغ ملياري دولار من الاكتتاب العام لوحدتها للاستكشاف والإنتاج، ما يعزز موجة الاكتتابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وجمعت نحو 10 مليارات دولار حتى الآن هذا العام.
وتسعى سلطنة عمان إلى المضي قدماً في برنامج خصخصة طموح، يتضمن حوالي 30 أصلاً، بما في ذلك "أسياد" للخدمات اللوجستية وشركة "نقل الكهرباء العُمانية".
ولجذب المستثمرين، تعتزم "أوكيو للصناعات الأساسية" توزيع أرباح بقيمة 85 مليون دولار عن عام 2024، مع زيادة التوزيعات بنحو 5% أو أكثر سنوياً خلال عامي 2025 و2026.
كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 510 ملايين دولار وهوامش ربح تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 43.1% خلال العام المنتهي في ديسمبر 2023.
عينت الشركة مصارف "مورغان ستانلي"، و"ظفار"، و"بنك مسقط" كمنسقين عالميين مشتركين للاكتتاب، إلى جانب "شركة كامكو للاستثمار" (Kamco Investment) و"بي إس إف كابيتال" (BSF Capital) كمديرين مشتركين للطرح.
