أعلنت شركة "لولو للتجزئة القابضة" اليوم الاثنين النطاق السعري لطرحها العام الأولي في بورصة أبوظبي بين 1.94 إلى 2.04 درهم للسهم، بعد أن أجلت هذه الخطوة أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
تستهدف الشركة جمع ما بين 5.1 مليار و5.27 مليار درهم (1.36 إلى 1.43 مليار دولار)، من الطرح الذي سيقتصر على سوق العاصمة الإماراتية، بعد أن كان مخططاً أن يكون مزدوجاً مع السوق السعودية مثل شركة "أمريكانا".
سيجري الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 6 نوفمبر بعد تحديده من خلال عملية بناء سجل الأوامر، بحسب بيان من الشركة.
وتبيع "لولو العالمية القابضة" -المساهم الوحيد في الشركة- أكثر من 2.58 مليار سهم عادي تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة، لتتراوح القيمة السوقية للشركة بين 20.04 مليار و21.07 مليار درهم وفقاً للنطاق السعري المعلن.
"يعكس النطاق السعري للطرح رغبتنا في منح الأولوية لتعزيز الأداء القوي في السوق بعد الإدراج"، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي سيف الدين روباوالا في البيان.
اتفاقيات مع مستثمرين أساسيين
أبرمت "لولو للتجزئة القابضة" والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية اليوم مع كل من "صندوق أبوظبي للتقاعد" و"شركة ممتلكات البحرين القابضة" و"شركة الإمارات الدولية للاستثمار"، و"جهاز الاستثمار العُماني"، التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.
والتزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم في الاكتتاب العام، التزمت منها شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بما يعادل 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
عملية الاكتتاب
ينقسم الاكتتاب إلى ثلاث شرائح هي شريحة الطرح العام للمستثمرين الأفراد، وشريحة المؤسسات وشريحة كبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة.
تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتنتهي في 5 نوفمبر المقبل بالنسبة لكافة المستثمرين.
قالت الشركة إنها تسعى إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح عند 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
تستهدف الشركة صرف توزيعات الأرباح للأسهم عن النصف الثاني من 2024 في النصف الأول من 2025، وفقاً للبيان.
مديرو الطرح
وعينت "لولو" شركة "موليس آند كومباني" (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل، كما عينت "بنك أبوظبي التجاري"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط" كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين.
وستشارك "الراجحي المالية" وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة" و"بنك أبوظبي الأول" وشركة "غولدمان ساكس الدولية" وشركة "إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة" كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.
أشار البيان أيضاً إلى تعيين "بنك أبوظبي التجاري"، وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمديرين رئيسيين مشتركين.
