تلقت شركة "المطاحن العربية للمنتجات الغذائية" طلبات بقيمة 134.1 مليار ريال من مؤسسات استثمارية محلية ودولية، خلال عملية بناء سجل الأوامر في الطرح الأولي لنحو 30% من أسهمها بالسوق المالية السعودية، وفق بيان الشركة الصادر يوم الأربعاء.
قالت الشركة إنه تمت تغطية اكتتاب المؤسسات بنحو 132 مرة، ليتم تحديد سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 66 ريالاً للسهم. يعني ذلك أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 3.39 مليار ريال (903 ملايين دولار). وبذلك تبلغ حصيلة الطرح نحو مليار ريال (271 مليون دولار) ستوجه إلى المساهمين البائعين، وفق الإفصاح.
كانت "المطاحن العربية" قد أعلنت في الأول من سبتمبر عن تحديد النطاق السعري للطرح ما بين 62 و66 ريالاً، وعينت شركة "إتش إس بي سي السعودية" مستشاراً مالياً، ومنسقاً للطرح، ومديراً لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهداً لتغطية الطرح الأولي العام.
أبرز التفاصيل الأخرى للطرح:
- تتضمن عملية الطرح بيع 15.394 مليون سهم من أسهم الشركة.
- لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
الجدول الزمني:
- فترة اكتتاب الأفراد من 18 إلى 19 سبتمبر.
- التخصيص النهائي لأسهم الطرح 26 سبتمبر.
خطة التوسع
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى الشركة صفوان خشيريف كشف أن "المطاحن العربية" تعتزم التوسع في حجم الإنتاج، وأنواع المنتجات، بالإضافة للتوسع جغرافياً.
وأوضح في حديث لـ"الشرق" أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الدقيق والأعلاف في مصنعي الرياض وحائل، بالإضافة للتوسع في التسويق داخل المملكة عبر إنشاء مراكز توزيع وبيع في المنطقتين الشرقية والغربية، إلى جانب تقديم منتجات جديدة مع التركيز على الأغذية الصحية الخالية من الغلوتين والمعتمدة على الحبوب الكاملة.
وعن التوقيت المتوقع لإتمام هذا التوسع، أشار إلى أن التواجد في مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سيتم بحلول بداية العام المقبل، أما خطة زيادة الإنتاج فستبدأ في أواخر 2024 وستستغرق حوالي 3 سنوات.
