ارتفعت إيرادات شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" (TSMC) بنسبة 33% في شهر أغسطس الماضي، في إشارة إيجابية للمستثمرين الذين يراهنون على انتعاش سوق الهواتف الذكية واستمرار الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة "إنفيديا".
سجلت المبيعات 250.9 مليار دولار تايواني (7.8 مليار دولار أميركي) في أغسطس، وتباطأت عن معدل نموها خلال شهر يوليو السابق الذي بلغ 45%.
يتوقع المحللون أن تنمو مبيعات "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" خلال الربع الثالث من العام بنسبة 37%، مواصلة انتعاشها من المستوى المتدني الذي بلغته بعد جائحة كوفيد في عام 2023.
رغم أن هذه النتائج لا تعدو أن تكون مجرد لقطة من شهر واحد، فقد تعمل على تهدئة المخاوف المتعلقة بما إذا كانت السوق قد بالغت في تقدير قدرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على الاستمرار.
تراجعت أسهم "إنفيديا" بحوالي 279 مليار دولار في 3 سبتمبر في أكبر خسارة في يوم واحد للشركة من حيث القيمة، بعد الإعلان عن أرباح لم ترقَ إلى مستوى أعلى التوقعات.
كتب محللو "بيرنشتاين" بقيادة مارك لي أن ذلك يضع شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" على المسار الصحيح لتجاوز متوسط التوقعات لإيرادات الربع الثالث بهامش طفيف.
قال مارك لي: "إذا اتبع شهر سبتمبر المتوسط الموسمي للسنوات الثماني الماضية، فإن إيرادات الربع الثالث 2024 سترتفع بنسبة 5% إلى 6% مقارنة مع نقطة متوسط المعدل الاسترشادي وإجماع التوقعات".
تحقق أكبر شركة في تايوان حالياً أكثر من نصف إيراداتها من الحوسبة عالية الأداء، أي ذلك الجزء من نشاطها الذي يقوده الطلب على الذكاء الاصطناعي.
كما أن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية التي تعتمد عليها "إنفيديا" هي أيضاً المُصنع الرئيسي للمعالج الرئيسي لجهاز "أيفون". وكشفت شركة "أبل" يوم الاثنين عن هاتف "أيفون 16"، المصمم بشكل كامل للذكاء الاصطناعي، ولكن مع قدرات ستضاف تدريجياً إلى الجهاز عبر تحديثات البرامج. وتراهن وول ستريت على انتعاش الطلب على الأجهزة المحمولة.
رأي بلومبرغ إنتليجنس
من المفترض أن يؤدي تبني "أبل" تقنية "واي فاي 7" على هواتف "أيفون 16" و"أيفون 16 برو" إلى تسريع انتشار التكنولوجيا وتعزيز الطلب على نقاط "N6" (7 نانومتر) و "N4" (5 نانومتر) من شركة "TSMC" التي تستخدمها بالفعل شركتا "برودكوم" (Broadcom) و "ميديا تك" (MediaTek) وغيرها لإنتاج رقاقة "واي فاي 7".
يتماشى التحسن في أداء معالجي "A18" و"A18 Pro" مع توقعاتنا، مما يعزز التوقعات الإيجابية لنمو مبيعات المعالج "N3E" من شركة "TSMC".
تشارلز شوم، محلل
قدمت شركة "TSMC" تقييماً متفائلاً لنشاطها وتوقعاتها عندما أعلنت عن أرباحها الأخيرة. وفي شهر يوليو، رفعت أكبر شركة لصناعة الرقائق بنظام التعاقد في العالم توقعاتها للنمو للعام بأكمله إلى ما يتجاوز الحد الأقصى الذي كانت قد استرشدت به سابقاً وهو منتصف مستوى 20%.
مع تحسن السوق، يقود الرئيس التنفيذي سي سي وي، توسعاً عالمياً كبيراً.
أشارت الشركة إلى إحراز تقدم مبكر في تعزيز مشروع في ولاية أريزونا، وتدرس إنشاء مصنع ثالث في اليابان، ووضعت حجر الأساس قبل بضعة أسابيع لمنشأة في ألمانيا بقيمة 10 مليارات يورو.
