تسعى شركة "سبينس 1961 هولدينغ" لجمع ما يصل إلى 1.4 مليار درهم (375 مليون دولار) من طرح 25% من أسهمها في سوق دبي المالي، وفق بيانات الشركة المعلنة يوم الثلاثاء.
أعلنت الشركة المشغلة لمتاجر البقالة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في الإمارات وسلطنة عُمان، والسعودية، عن النطاق السعري للسهم الذي يتراوح بين 1.42 و1.53 درهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار).
قالت الشركة إن إيراداتها خلال 2023 ارتفعت إلى 2.87 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% منذ عام 2019.
أبرز بيانات طرح الشركة:
- تبيع الشركة 900 مليون سهم في الطرح.
- يتراوح الحجم الإجمالي للطرح بين 1.278 مليار درهم (348 مليون دولار) و1.377 مليار درهم (375 مليون دولار).
- تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
- سيحصل كل مكتتب من الأفراد على 2000 سهم كحد أدنى.
- تبدأ فترة الاكتتاب للأفراد في الإمارات يوم الثلاثاء 23 أبريل وتنتهي يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024.
- تبدأ فترة الاكتتاب للمؤسسات يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024.
- تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار للإدراج.
- تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة كمدير مشترك لسجلات الاكتتاب.
- تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.
انتعاش طروحات سلاسل التجزئة
سيعزز طرح "سبينس"، قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمنطقة وهو قطاع صغير لكنه يشهد توسعاً. وتتوقع مجموعة "لولو" المشغلة لمتاجر السوبر ماركت الكبرى ومراكز التسوق هي الأخرى أن تطرح أسهمها في النصف الأول من عام 2024.
وفي ديسمبر 2022، طرحت شركة مطاعم "أمريكانا"، صاحبة امتياز مطاعم "كنتاكي" و"بيتزا هت" للوجبات السريعة، أسهمها في إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض.
شهدت الإمارات بصفة خاصة طفرةً في الإدراجات منذ أواخر 2021 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحملة الخصخصة التي تجريها الحكومة. وهيمنت الكيانات المملوكة للدولة على نشاط الاكتتاب العام.
كانت الشركة تخطط في بداية الأمر لطرح 30% من "سبينس دبي" للاكتتاب العام -حسبما نشرته بلومبرغ في سبتمبر.
