طرحت شركة "السعودية للكهرباء" صكوكاً دولية قيمتها ملياري دولار مقسمة إلى صكوك خضراء واعتيادية، بحسب افصاح الشركة يوم الثلاثاء.
بلغ قيمة الطرح 1.2 مليار دولار لشريحة الصكوك الخضراء لأجل استحقاق 10 سنوات، و800 مليون دولار لشريحة الصكوك الاعتيادية لأجل استحقاق 30 سنة.
بلغ العائد على الصكوك الخضراء 4.632% بأجل استحقاق 10 سنوات، أما الصكوك الاعتيادية فبلغ عائدها 5.684% بأجل استحقاق 30 سنة.
وقالت الشركة إنه سيجري إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، وفق إفصاح الشركة بالسوق المالية السعودية.
عينت الشركة كلاً من بنك "إتش إس بي سي بي إل سي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، و"جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي"، وبنك "أبوظبي الأول"، وبنك "إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي"، و"ميزوهو إنترناشنال بي إل سي"، و"إس إم بي سي نكو" لأسواق المال المحدودة، وشركة "الأهلي" المالية، وشركة "الراجحي" المالية، و"السعودي الفرنسي كابيتال"، و"بنك أبوظبي الإسلامي"، و"بنك الصين"، و"بنك أبوظبي التجاري"، و"ناتيكسيس"، و"سوسيتيه جنرال"، مديرين لطرح الصكوك.
جدير بالذكر أن "السعودية للكهرباء" تمكنت من انهاء عام 2022 بتحقيق زيادة نسبتها 11% في صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال) الذي بلغ 7.5 مليار ريال.
