جمع "البنك السعودي الفرنسي" 750 مليون دولار من طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، وفق إفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية.
يبلغ عائد الصكوك 5.375% سنوياً، وجرى طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، وسيتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية.
يأتي أحدث جمع للدين بعد اتجاه البنك إلى زيادة رأسماله بأكثر من الضعف بهدف تعزيز مركزه المالي، وسط توقعات بنمو الطلب على الاقتراض من الشركات المنفذة لمشاريع كبرى في المملكة، بموازاة ارتفاع الإقبال على القروض العقارية والشخصية. وأقرّت الجمعية العامة غير العادية للبنك في ديسمبر الماضي توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 107% إلى 25 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وفي أغسطس الماضي، جمع البنك "السعودي الفرنسي" 3 مليارات ريال من طرح خاص لصكوك مستدامة مقومة بالريال بعائد 6% سنوياً، ضمن برنامج لإصدار صكوك رأسمال إضافي بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف تقوية قاعدته الرأسمالية.
