تتضافر عدة عوامل تدفع بنوكاً خليجية للتوسع في الساحة الدولية، والتي تشمل تنويع أسواقها وتحسين الربحية والتعويض عن وتيرة النمو الضعيفة في أسواقها المحلية، بالإضافة إلى تحسن التوقعات المستقبلية لاقتصادات إقليمية كبرى، وفق وكالة" فيتش".
يتطلع العديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستحواذ على بنوك في مصر وتركيا والهند، مدعومةً بتوقعات تحسن الأداء الاقتصادي وفرص النمو الأفضل مقارنة بالأسواق المحلية. إذ تتمتع البلدان الثلاث بعدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول الخليج وإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي بفضل آفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية، وأنظمتها المصرفية الأصغر حجماً مقارنة باقتصاداتها.
البنوك الخليجية في مصر
يتزايد اهتمام بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالتواجد في مصر بفضل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، والفرص التي يوفرها برنامج الخصخصة، وتوسع بعض شركات دول الخليج في الدولة الواقعة شمال أفريقيا، بحسب التقرير.
مؤخراً، عدلت "فيتش" نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية إلى إيجابية مما يعكس توقعاتها بتحسن الاستقرار الكلي بفضل صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الأكبر في البلاد التي أبرمتها مصر مع الإمارات، إلى جانب رفع قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، وزيادة مرونة سعر الصرف الأجنبي، والالتزام الأكبر بإجراء الإصلاحات الهيكلية.
تتوقع "فيتش" أن ينخفض التضخم بمصر إلى 12.3% في يونيو 2025 من 27.5% في يونيو 2024، مما قد يؤدي إلى خفض في أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.
في حين، توجد "حواجز كبيرة" أمام دخول السوق المصرفية المصرية، إلا أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يُتاح أمامها فرص للاستحواذ على حصص في ثلاثة بنوك من خلال برنامج الخصخصة، دون أن تذكرها، كما أن توسع الشركات الخليجية في مصر، وخاصة الشركات الإماراتية، مما يمكن أن يدعم زيادة تواجد البنوك الخليجية بالبلاد، وفق ما أوردته وكالة التصنيف العالمية في تقرير حديث.
استثمارات بنوك خليجية في السوق المصرية نهاية الربع الأول من عام 2024
| اسم البنك | الأصول (% من الإجمالي) | صافي الدخل (% من الإجمالي) |
| البنك الأهلي الكويتي (الكويت) | 11.5 % | 14.2 % |
| البنك الأهلي المتحد (البحرين) | 10 % | 25.5 % |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي (الإمارات) | 7.6 % | 11.4 % |
| المؤسسة العربية المصرفية (البحرين) | 5.1 % | 14.3 % |
| بنك قطر الوطني الأهلي (قطر) | 4.6 % | 15.5 % |
| بنك أبوظبي الأول (الإمارات) | 3 % | 7.5 % |
| بنك الكويت الوطني (الكويت) | 2.6 % | 5.3 % |
| بنك أبوظبي التجاري (الإمارات) | 1.4 % | 3.3 % |
| بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات) | 1.2 % | 1.3 % |
شهية خليجية على بنوك تركيا
زادت شهية بنوك دول الخليج للتوسع في تركيا، بفضل التحولات في السياسة الاقتصادية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023، مما أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر على الاستقرار الكلي والمالي.
وعدلت "فيتش" في الآونة الأخيرة، نظرتها للقطاع المصرفي بتركيا من "محايد" إلى "يتحسن"، متوقعة أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 23% في عام 2025 من 65% في عام 2023.
ورجحت أن تتوقف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عن استخدام مصطلح "التضخم المفرط" في تقاريرها الخاصة بفروعها في تركيا اعتباراً من عام 2027، وإلى جانب استقرار الليرة التركية بشكل أكبر، ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عوائدها.
استثمارات بنوك خليجية في تركيا نهاية الربع الأول من عام 2024
| البنك | الأصول (% من الإجمالي) | صافي الدخل (% من الإجمالي) |
| بيت التمويل الكويتي | 19.8 % | 15.2 % |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 16.6 % | 5.6 % |
| بنك برقان | 11.7 % | 8.4 % |
| بنك قطر الوطني | 10.9 % | 0.3 % |
| البنك التجاري القطري | 4.8 % | 2.7 % |
| البنك الأهلي السعودي | 2.7 % | 0.8 % |
اهتمام الخليج بمصارف الهند
تبدي بنوك الخليج اهتماماً متزايداً بالهند، لا سيما من البنوك الإماراتية التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الدولة الآسيوية الكبيرة.
حقق اقتصاد الهند معدل نمو أكثر من 8% خلال السنة المالية التي انتهت في مارس، ليسجل أسرع وتيرة مقارنة بالدول الكبرى الأخرى في العالم. وتهدف الهند إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 100 مليار دولار سنوياً، على الأقل على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما صرح راجيش كومار سينغ، سكرتير وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية، عبر مقابلة مع "بلومبرغ" في أبريل الماضي.
ويُقارن هذا الهدف الطموح بمتوسط سنوي يزيد على 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس حتى مارس 2023.
