يعتزم بنك "باركليز" تخفيض التكاليف بعد أن أخفق قسم التداول في عملاق الأعمال المصرفية في بلوغ تقديرات الربع الثالث من العام الحالي وقلّصت المؤسسة من توقعات دليلها التوجيهي لمصرفها في المملكة المتحدة مرة ثانية.
أعلن بنك الاستثمار وخدمات الشركات التابع للمجموعة البريطانية تحقيق إيرادات قيمتها 3.08 مليار جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار أميركي)، مقارنة مع 3.24 مليار جنيه إسترليني توقعها المحللون، إذ تراجعت أنشطة التداول في أوراق الدخل الثابت والعملات والسلع الأساسية بنسبة 26% عن العام الماضي.
أوضح الرئيس التنفيذي سي إس فينكاتاكريشنان في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين أن البنك الاستثماري عانى من "بؤر الأداء الضعيف" بعد فترة حقق خلالها أداء قياسياً في السنة السابقة.
السوق المحلية
على صعيد السوق المحلية، قلّصت "باركليز" مرة ثانية توقعاتها لهامش صافي أرباح الفوائد العام الحالي إلى نسبة تتراوح بين 3.05% و3.1%، بعد أن خفض فعلاً هذه التقديرات في يوليو الماضي، إذ بدأت الاستفادة من زيادة أسعار الفائدة تتبدد في ظل ما وصفته المؤسسة بأنه "بيئة تنافسية على ودائع الأفراد في المملكة المتحدة".
هبطت أسهم المصرف 6.83% في بورصة لندن. كانت المؤسسة الأسوأ أداء في مؤشر "فوتسي 100" خلال التعاملات المبكرة.
"باركليز" يخفض توقعات أرباحه من الفائدة التي بلغت ذروتها
سيقدم المصرف تحديثاً للمستثمرين حول نتائجه للسنة بأكملها في فبراير المقبل و"يقيم تدابير خفض التكاليف الهيكلية للمساعدة على زيادة الإيرادات في المستقبل، والتي ربما تسفر عن زيادة كبيرة في الأعباء المالية"، بحسب بيان صادر اليوم.
أوضح فينكاتاكريشنان في بيان: "نتوقع فرصاً أكبر لزيادة عائدات المساهمين عن طريق ترشيد التكاليف وتوزيع رأس المال المنضبط في أنحاء المجموعة".
وصلت تكاليف الربع الثالث إلى 3.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعد أقل قليلاً من إجماع التقديرات، بينما كانت تكاليف تراجع قيمة الائتمان أقل بمقدار الخُمس مقارنة بالتوقعات مسجلة 433 مليون جنيه إسترليني. أعلن المصرف عن تحقيق دخل 1.9 مليار جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب.
أوقات صعبة
جاءت النتائج في وقت صعب لـ"باركليز"، الذي يعتبر نفسه أحد آخر المصارف الاستثمارية العالمية فعلياً في أوروبا. .وفي وقت سابق من السنة الجارية، لجأ فينكاتاكريشنان إلى مستشارين استراتيجيين لوضع خطة لتدعيم سعر سهم المصرف المتراجع.
بين غاري غرينوود محلل "شور كابيتال" في مذكرة بحثية أن "باركليز ما يزال هو الأعلى قيمة من بين المصارف البريطانية الكبرى التي نتابعها، لكننا نتوقع أن حالة عدم اليقين إزاء التأثير المحتمل لتدابير خفض التكاليف الهيكلية وضغط هامش صافي أرباح الفوائد قد يعيق ارتفاع الأسهم في الأجل القريب".
مساهمون يقاضون "باركليز" بسبب خسائر السهم نتيجة إصدار أوراق مالية بالخطأ
ويقلص بنك "باركليز" حالياً محفظة أصوله عن طريق بيع شركة تمويل المستهلكين في ألمانيا وصفقة بيع محتملة لشركة تسوية المدفوعات التي تخدم شركات التجارة. أفادت بلومبرغ بأن مصرف "باركليز" الاستثماري يقترب أيضاً من عقد صفقة مع شركة "إيه جي إل كريديت مانجمنت" (AGL Credit Management) حول صندوق ائتمان خاص.
مصرف الاستثمار
تراجع الدخل من تداول السندات والسلع الأساسية والعملات بما يتجاوز الربع مسجلاً 1.15 مليار جنيه إسترليني بينما هبط حجم تداول الأسهم 5% محققاً 675 مليون جنيه إسترليني، وذلك مع استبعاد آثار الإفراط في إصدار الأوراق المالية السنة السابقة. توقع محللون دخلاً بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني من تداول أوراق الدخل الثابت والسلع الأساسية والعملات و602 مليون إسترليني من الأسهم.
تراجعت رسوم خدمات الاستشارات بنسبة 50% لتحقق 80 مليون إسترليني، ما يجسد تدهور نشاط العملاء.
محافظ بنك إنجلترا يلمح لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول
سجّل نشاط "باركليز" في المملكة المتحدة - الذي يشمل الخدمات المصرفية الشخصية والتمويل الاستهلاكي والخدمات المصرفية للشركات- دخلاً إجمالياً بلغ 1.9 مليار جينه إسترليني خلال الربع الثالث من العام الحالي، منخفضاً 2% مقارنة بالسنة السابقة.
أعلن "باركليز" عن تعرض هامش أرباحه في المملكة المتحدة إلى ضغوط إضافية -مع تقليص توقعات هامش صافي الدخل من الفوائد لـعام 2023 إلى نطاق 3.05%-3.10% من 3.15%- وسيسفر تحقيق إيرادات أقل 5% مقارنة بتقديرات المصرف الاستثماري (2% على مستوى المجموعة) عن عمليات تخفيض للتكاليف وتقليص التقديرات لـ2024. ضمنت التراجعات المستقرة عند 42 نقطة أساس (52 نقطة أساس كانت متوقعة) وهبوط التكاليف الأساسية 4%، تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب، لكن ستهيمن على الأرجح إخفاقات الإيرادات على رد فعل السوق. - فيليب ريتشاردز محلل "بلومبرغ إنتليجنس"
رأي "بلومبرغ إنتليجنس"
حقق نشاط البطاقات والمدفوعات الخاصة بالمؤسسة صافي إيرادات بلغ 1.4 مليار إسترليني، مرتفعاً بنسبة 9% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس وجود أرصدة أعلى في بطاقات الولايات المتحدة الأميركية.
