جمع البنك الأهلي السعودي 850 مليون دولار من بيع صكوك دولارية لأجل 5 سنوات، وفق بيانات الطرح الذي بدأ أمس الثلاثاء.
استقبل البنك طلبات بـ3.6 مليار دولار، لتصل بذلك تغطية الإصدار بأكثر من 4 مرات.
بلغ العائد النهائي لهذه الصكوك 5.129%، وجرى تقليص العلاوة السعرية للإصدار من 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، إلى 90 نقطة أساس، وفق بيانات بلومبرغ.
قال البنك في إفصاح إن الفئة المستهدفة من الإصدار تتضمن المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
عين البنك كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، و"غولدمان ساكس الدولية"، و"إتش إس بي سي"، و"ميزوهو الدولية"، و"الأهلي المالية"، و"ستاندرد تشارترد" مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل اكتتاب الطرح.
